2025年，南北大众与日系品牌在华销量呈现鲜明分化：大众依靠燃油车基本盘稳坐合资头把交椅，而日系品牌中仅丰田实现微增，本田和日产则陷入持续下滑。在自主品牌强势崛起的背景下，这场合资阵营的内部较量，折射出不同战略路径下的生存图景。

大众集团2025年在华累计销量约269.4万辆，尽管同比下滑8%，但仍稳居外资品牌榜首。其核心优势在于燃油车：全年交付超257万辆，占其在华总销量的95%以上，在国内燃油车市场份额突破22%。

具体到南北大众，一汽-大众以158.71万辆（含进口车）的成绩蝉联合资销冠，同时拿下燃油车销量第一；上汽大众则以106万辆紧随其后，其大众品牌零售销量超100万辆，蝉联合资单一品牌冠军。

主力燃油车型如速腾、帕萨特、途观L年销量均超过20万辆，在2025年国内燃油车销量前十榜单中占据近半数席位。

但大众的新能源转型明显滞后。2025年其新能源销量约为12万辆，同比下滑40%，远低于自主品牌与新势力。上汽大众的ID.3虽在用户满意度测评中斩获第一，但整体销量规模有限，智能化体验与本土竞争者存在差距。

日系三强的表现可谓冰火两重天。丰田汽车全年在华销量超178万辆，同比微增0.23%，成为主流合资品牌中为数不多实现正增长的企业。

其成功得益于“燃油稳基盘、混动赚利润、纯电抢增量”的务实策略：混动车型占比过半，而纯电车型广汽丰田铂智3X全年交付超7万辆，拿下合资新能源销量冠军。

相比之下，日产与本田的困境持续加深：

日产中国销量约65.3万辆，同比下降6.26%，连续第七年下滑。其销量仍过度依赖轩逸（年销32万辆），新能源车型如纯电N7虽一度月销破万，但后续波动剧烈，品控问题也遭用户吐槽。

本田在华销量64.53万辆，同比大幅下降24.28%，连续第五年走低。其新能源转型遇冷，推出的多款纯电车型因“油改电”、智能化滞后而市场反响不佳，战略上甚至出现摇摆。

南北大众与日系品牌的分化，本质上是燃油车深耕能力与新能源转型节奏差异的结果。大众凭借南北协同、多品牌矩阵和渠道惯性，在燃油车存量市场构筑了深厚护城河。尽管新能源短板凸显，但燃油车基本盘足够庞大，为其赢得了调整时间。

日系阵营内部，丰田的稳健源于平衡策略与本土化放权——例如启用华人总经理、将车型开发权移交中国团队，使铂智3X等产品更贴合本地需求。而日产与本田，或对电动化误判，或本土化不足，导致在智能电动赛道上步伐迟缓，陷入“燃油车老化、新能源无力”的双重压力。

当中国消费者越来越看重智能体验而非单纯省油时，合资品牌的未来，取决于谁能更快补上新课。