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【国金计算机&科技】算力的强结构主线 本周观点： 即使未来CapEx增速趋缓，NVIDIA代际升级驱动互联与电源结构性占比提升。当前海外云厂商资本开支尚未进入收缩阶段：微软预计FY2027资本开支继续同比增长，Meta将2026年资本开支指引收窄至1,300亿-1,450亿美元。值得关注的是资本开支的内部结构——AI ​

2026-09-14 00:40
【国金计算机&科技】算力的强结构主线 本周观点： 即使未来CapEx增速趋缓，NVIDIA代际升级驱动互联与电源结构性占比提升。当前海外云厂商资本开支尚未进入收缩阶段：微软预计FY2027资本开支继续同比增长，Meta将2026年资本开支指引收窄至1,300亿-1,450亿美元。值得关注的是资本开支的内部结构——AI ​

调研解读|如何看Anthropic、OpenAI与马斯克罕见达成“放缓AI开发”共识？ Anthropic、OpenAI与马斯克罕见达成“放缓AI开发”共识。HyperliquidX平台上，OpenAI和Anthropic相关资产跌幅分别达到7%和2.8%，更有人高呼“AI股票周一早盘将下跌10%以上。”但也有分析认为，此举或是巨头为缓解基础设施烧钱压 ​

2026-09-13 21:47
调研解读|如何看Anthropic、OpenAI与马斯克罕见达成“放缓AI开发”共识？ Anthropic、OpenAI与马斯克罕见达成“放缓AI开发”共识。HyperliquidX平台上，OpenAI和Anthropic相关资产跌幅分别达到7%和2.8%，更有人高呼“AI股票周一早盘将下跌10%以上。”但也有分析认为，此举或是巨头为缓解基础设施烧钱压 ​

调研解读|FCC靴子落地，光通信担忧或明显缓解，MLCC：村田公告停产部分消费车规料号，国内原厂加速高端替代 事件：9/10日晚，MLCC全球龙头村田正式发布官方通知，宣布启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规料号、车规级特定料号，具体包括GRM、GRJ、GRT、GXM ​

2026-09-12 23:59
调研解读|FCC靴子落地，光通信担忧或明显缓解，MLCC：村田公告停产部分消费车规料号，国内原厂加速高端替代 事件：9/10日晚，MLCC全球龙头村田正式发布官方通知，宣布启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规料号、车规级特定料号，具体包括GRM、GRJ、GRT、GXM ​

调研解读|胡塞大幅增强海峡控制，局势趋紧军贸关注度提升 9月10日也门局势骤变，胡塞武装确认攻占红海核心港口城市摩卡，甚至有传言开始登陆佩里姆岛，如果胡塞武装控制也门西部海峡周边区域，将极大强化其封锁曼德海峡能力。关注该事件对大宗商品影响，局势趋紧也有望提振军贸关注度。 8月底美军重启 ​

2026-09-12 04:38
调研解读|胡塞大幅增强海峡控制，局势趋紧军贸关注度提升 9月10日也门局势骤变，胡塞武装确认攻占红海核心港口城市摩卡，甚至有传言开始登陆佩里姆岛，如果胡塞武装控制也门西部海峡周边区域，将极大强化其封锁曼德海峡能力。关注该事件对大宗商品影响，局势趋紧也有望提振军贸关注度。 8月底美军重启 ​

行业调研|金刚石GPU散热会议更新 金刚石热沉片： 应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆 ​

2026-09-12 08:43
行业调研|金刚石GPU散热会议更新 金刚石热沉片： 应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆 ​

赛意信息 300687 2026年9月10日投资者关系活动记录表 1. 公司算力底座+行业模型+业务智能体战略当前推进到什么阶段？ 答：尊敬的投资者您好！公司AI领域战略规划分阶段有序推进，算力底座、 行业模型、业务智能体三层同步建设。算力底座方面，年内首个高吞吐先进算 力集群已完成全流程部署并正式商 ​

2026-09-11 07:22
赛意信息 300687 2026年9月10日投资者关系活动记录表 1. 公司算力底座+行业模型+业务智能体战略当前推进到什么阶段？ 答：尊敬的投资者您好！公司AI领域战略规划分阶段有序推进，算力底座、 行业模型、业务智能体三层同步建设。算力底座方面，年内首个高吞吐先进算 力集群已完成全流程部署并正式商 ​

秋田微 300939 2026年09月10日投资者关系活动记录表 1.公司设立新项目“液晶光开关器件研发及产业化项目”的主要原因 是？该项目目前进展情况如何？ 答：您好！“液晶光开关器件研发及产业化项目”系公司基于战略规划、 外部市场环境及自身资源匹配程度，对原募投项目进行的变更，系公 司对现有液晶 ​

2026-09-11 13:05
秋田微 300939 2026年09月10日投资者关系活动记录表 1.公司设立新项目“液晶光开关器件研发及产业化项目”的主要原因 是？该项目目前进展情况如何？ 答：您好！“液晶光开关器件研发及产业化项目”系公司基于战略规划、 外部市场环境及自身资源匹配程度，对原募投项目进行的变更，系公 司对现有液晶 ​

调研解读|谷歌海外首签核电长协，算力驱动核电打开新增量 9月9日谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资，签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高，风光出力波动性较强，核电稳定零碳的基荷优势凸显，海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电，核电迎来算力配套的全新需求逻辑。 板块供 ​

2026-09-11 07:22
调研解读|谷歌海外首签核电长协，算力驱动核电打开新增量 9月9日谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资，签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高，风光出力波动性较强，核电稳定零碳的基荷优势凸显，海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电，核电迎来算力配套的全新需求逻辑。 板块供 ​

秋田微 300939 2026年09月09日投资者关系活动记录表 二、与投资者交流环节 1.公司电子纸项目目前进展如何？出货量大概有多少？ 答：您好！1、根据公司《2025年年度报告》，截至报告披露日，公 司已具备电子纸产品量产能力，并实现了小批量出货。未来，公司将 继续聚焦电子纸产品性能提升、技术迭代 ​

2026-09-10 12:16
秋田微 300939 2026年09月09日投资者关系活动记录表 二、与投资者交流环节 1.公司电子纸项目目前进展如何？出货量大概有多少？ 答：您好！1、根据公司《2025年年度报告》，截至报告披露日，公 司已具备电子纸产品量产能力，并实现了小批量出货。未来，公司将 继续聚焦电子纸产品性能提升、技术迭代 ​

301396宏景科技投资者关系管理信息20260909 1、近期市场的需求有什么变化？市场中的需求结构是否 有变化？ 今年以来，行业边际变化较为明显。一方面，单一客户的 需求体量有所增加；另一方面，整个行业的客户数量有所增多， 客户群体进一步多元化。在需求结构上，从过去以大模型预训 练的大规模训练集 ​

2026-09-10 15:43
301396宏景科技投资者关系管理信息20260909 1、近期市场的需求有什么变化？市场中的需求结构是否 有变化？ 今年以来，行业边际变化较为明显。一方面，单一客户的 需求体量有所增加；另一方面，整个行业的客户数量有所增多， 客户群体进一步多元化。在需求结构上，从过去以大模型预训 练的大规模训练集 ​

1、META Muse meta新出的手机龙虾muse小爆，发布24小时不到登上App Store免费版第四。meta盘前+5% Muse具备自主执行能力，能够代表用户独立完成网上购物、撰写和发送电子邮件、规划行程等一系列复杂且耗时的日常任务，支持“24/7工作”后台工作。首批覆盖美国的iOS、Android和网页用户，未来将接入meta ​

2026-09-10 17:31
1、META Muse meta新出的手机龙虾muse小爆，发布24小时不到登上App Store免费版第四。meta盘前+5% Muse具备自主执行能力，能够代表用户独立完成网上购物、撰写和发送电子邮件、规划行程等一系列复杂且耗时的日常任务，支持“24/7工作”后台工作。首批覆盖美国的iOS、Android和网页用户，未来将接入meta ​

1、明天金融重要发布会： 2、北京：加快发展商业航天产业 突破可重复使用火箭和大推力发动机技术。推动智能体向自主执行演进，提升人工智能系统软件栈能力。构建词元结算体系 打造词元工厂 3、日本农林水产省将进口小麦价格上调12%。 4、OpenAI首席财务官：正在考虑改革收费模式，测试基于效果定价 ​

2026-09-10 07:09
1、明天金融重要发布会： 2、北京：加快发展商业航天产业 突破可重复使用火箭和大推力发动机技术。推动智能体向自主执行演进，提升人工智能系统软件栈能力。构建词元结算体系 打造词元工厂 3、日本农林水产省将进口小麦价格上调12%。 4、OpenAI首席财务官：正在考虑改革收费模式，测试基于效果定价 ​

调研解读|AI芯片功耗迈向两千瓦级，金刚石产业化从验证走向小批量 AI芯片功耗迈向两千瓦级，金刚石产业化从验证走向小批量 AI芯片功耗迈向两千瓦级近端散热材料升级需求加速。 H100单芯片TDP约700W、GB300约1400W，计划于2026年推出的Vera Rubin（VR200）约2300W，VR300进一步升至3600W，高功率密度持 ​

2026-09-10 07:25
调研解读|AI芯片功耗迈向两千瓦级，金刚石产业化从验证走向小批量 AI芯片功耗迈向两千瓦级，金刚石产业化从验证走向小批量 AI芯片功耗迈向两千瓦级近端散热材料升级需求加速。 H100单芯片TDP约700W、GB300约1400W，计划于2026年推出的Vera Rubin（VR200）约2300W，VR300进一步升至3600W，高功率密度持 ​

调研解读|地缘局势恶化，战争溢价叠加旺季需求提振下油运运价持续上行，厄尔尼诺或进一步放大干散货运价弹性 油运：【伊朗称打击了2艘美军舰和8艘油轮】 地缘冲突加剧催化下战争溢价上行叠加亚洲旺季采购需求上升，油运运价进一步上行。 中东-中国VLCC TCE上涨至76万美元/天，刷新历史新高。美湾-中国 ​

2026-09-10 01:19
调研解读|地缘局势恶化，战争溢价叠加旺季需求提振下油运运价持续上行，厄尔尼诺或进一步放大干散货运价弹性 油运：【伊朗称打击了2艘美军舰和8艘油轮】 地缘冲突加剧催化下战争溢价上行叠加亚洲旺季采购需求上升，油运运价进一步上行。 中东-中国VLCC TCE上涨至76万美元/天，刷新历史新高。美湾-中国 ​
极氪9X光辉版，这次主要也是一些细节上更好一点，专属紫色挺有辨识度，D柱、门把手、后视镜这些地方也都有专属设计。 尺寸没变，但终于加了4座版本，感觉就是奔着舒适来的。 ​

极氪9X光辉版，这次主要也是一些细节上更好一点，专属紫色挺有辨识度，D柱、门把手、后视镜这些地方也都有专属设计。 尺寸没变，但终于加了4座版本，感觉就是奔着舒适来的。 ​

2026-09-11 00:20
极氪9X光辉版，这次主要也是一些细节上更好一点，专属紫色挺有辨识度，D柱、门把手、后视镜这些地方也都有专属设计。 尺寸没变，但终于加了4座版本，感觉就是奔着舒适来的。 ​

调研解读|Intel CPU传10月再涨价，CPU链长期趋势继续验证 最新变化是Intel PC CPU再传涨价10%。DigiTimes称，供应链传出Intel PC CPU预计10月再涨10%，部分低毛利Small Core产品线可能逐步停产退市。7月服务器和消费级CPU刚涨过一轮，现在PC CPU又传提价，说明Intel正在更重视CPU业务的价格、毛利和产 ​

2026-09-09 20:42
调研解读|Intel CPU传10月再涨价，CPU链长期趋势继续验证 最新变化是Intel PC CPU再传涨价10%。DigiTimes称，供应链传出Intel PC CPU预计10月再涨10%，部分低毛利Small Core产品线可能逐步停产退市。7月服务器和消费级CPU刚涨过一轮，现在PC CPU又传提价，说明Intel正在更重视CPU业务的价格、毛利和产 ​

1、人民币跨境支付系统专区首次落地，第二十六届投洽会开幕。 2、高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施 3、英特尔PC CPU暂定10月上旬再升价10% 4、苹果一改短期议价惯例，据称与铠侠签订为期三至五年、不设价格上限的NAND闪存长期供货协议 5、浙江龙盛宣布自10日起，对标准品活性 ​

2026-09-09 07:07
1、人民币跨境支付系统专区首次落地，第二十六届投洽会开幕。 2、高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施 3、英特尔PC CPU暂定10月上旬再升价10% 4、苹果一改短期议价惯例，据称与铠侠签订为期三至五年、不设价格上限的NAND闪存长期供货协议 5、浙江龙盛宣布自10日起，对标准品活性 ​

调研解读|光博会前瞻：200G/400G芯片、硅光、NPO/CPO及特种光纤引领光通信下一轮升级，关于AI材料、PCB、OCS、层压设备的一些信息更新 CIOE 2026前瞻：200G/400G芯片、硅光、NPO/CPO及特种光纤引领光通信下一轮升级 第27届中国国际光电博览会（CIOE 2026）将于9月11日在深圳开幕。作为全球光通信领域最 ​

2026-09-09 01:22
调研解读|光博会前瞻：200G/400G芯片、硅光、NPO/CPO及特种光纤引领光通信下一轮升级，关于AI材料、PCB、OCS、层压设备的一些信息更新 CIOE 2026前瞻：200G/400G芯片、硅光、NPO/CPO及特种光纤引领光通信下一轮升级 第27届中国国际光电博览会（CIOE 2026）将于9月11日在深圳开幕。作为全球光通信领域最 ​

公司调研|剑桥科技：NPO研发进度较原计划加快，本月底将推出首批3个样机，今年年底将完成相关测试 剑桥科技9月4日调研内容： 一、公司生产负责人带领机构投资者及行业分析师参观工厂车间,并详细介绍了光模块的生产工艺及流程。 二、董事长 Gerald G Wong(黄钢)先生做主题演讲: 1、光模块行业市场趋势 ​

2026-09-09 07:14
公司调研|剑桥科技：NPO研发进度较原计划加快，本月底将推出首批3个样机，今年年底将完成相关测试 剑桥科技9月4日调研内容： 一、公司生产负责人带领机构投资者及行业分析师参观工厂车间,并详细介绍了光模块的生产工艺及流程。 二、董事长 Gerald G Wong(黄钢)先生做主题演讲: 1、光模块行业市场趋势 ​

弘景光电 301479 2026年9月4日投资者关系活动记录表（2026年半年度业绩说明会） 1、公司2026年上半年经营情况。 2026年上半年，公司实现营业收入83,207.42万元，同比增 长18.67%；实现归属于母公司股东的净利润6,052.58万元，同 比下降19.86%。 报告期内，公司继续围绕“3+N”产品战略，以相机摄影 ​

2026-09-08 07:07
弘景光电 301479 2026年9月4日投资者关系活动记录表（2026年半年度业绩说明会） 1、公司2026年上半年经营情况。 2026年上半年，公司实现营业收入83,207.42万元，同比增 长18.67%；实现归属于母公司股东的净利润6,052.58万元，同 比下降19.86%。 报告期内，公司继续围绕“3+N”产品战略，以相机摄影 ​

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