周五消息面汇总：科技业绩兑现，新能源再迎政策礼包

一、利好方向

1. 海外科技映射（AI算力、存储芯片）

美股反弹：纳斯达克大涨1.30%，美光科技涨4.52%，闪迪涨7.59%，提振全球科技股风险偏好。

美光扩产：计划2035年前将对美本土投资增至2500亿美元以上，彰显存储芯片长期需求信心，利好A股存储及半导体设备链。

工业富联：预计上半年净利润同比增长93%-101%，800G以上数据中心交换机出货量同比增1.4倍，验证AI算力硬件高景气度。

2. 国内科技产业催化（光通信/封装）

华为发起OPEN NPO项目：共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA，利好光模块、光器件、硅光及先进封装相关标的。

3. 半导体业绩超预期

兆易创新：上半年净利预计约69亿元，同比增11倍，Q2环比增272%，存储芯片涨价+国产替代逻辑强化，提振半导体板块情绪。

4. 政策驱动（新能源/储能/汽车）

“十五五”碳达峰方案：

到2030年新型储能装机目标达3亿千瓦，虚拟电厂调节能力超5000万千瓦 → 利好储能系统、逆变器、虚拟电厂运营商。

到2030年新能源汽车保有量占比力争达30% → 利好整车、锂电、充电桩产业链。

二、利空方向

1. 减持压力（半导体/通信）

立昂微：股东拟合计减持不超1%股份，短期情绪承压。

长飞光纤：第三大股东长江通信在4月10日-7月9日期间减持99.99万股，需关注后续减持是否持续。

2. 稀土价格走弱

北方稀土：三季度稀土精矿交易价下调至3.86万元/吨，环比降0.62%，反映下游需求偏弱或供给宽松，短期利空稀土板块盈利预期。

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