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A股持仓盘面解读账户当日收益1.42%，已经完成长电科技、中钨高新的离场兑现，手握大额现金储备，整体浮盈底子厚实。当前持仓覆盖消费、新能源电力、周期化工、影视，赛道分布较为分散。持仓盈亏概况1.一鸣食品盈利率22.45%，本轮消费方向情绪高标，累计浮盈丰厚。属于高位情绪博弈标的，持续盯紧封板质量、放量换手信号，做好分批止盈规划，警惕资金集中兑现带来快速回调。2.立新能源盈利率12.51%，今日新开仓标的。3.华银电力盈利率‑4.97%，电力板块小幅浮亏，等待板块轮动修复，严守风控底线。4.多氟多盈利率24.26%，账户收益率最高持仓，周期化工品种，股价高度绑定产品报价，高位高换手，重点观察量能变化，保护已有浮盈。5.儒意电影盈利率‑1.28%，今日新开仓标的，小幅浮亏，跟踪板块轮动节奏。6.长电科技、中钨高新、莲花控股全部完成清仓，阶段性收益兑现落袋。整体盘面小结兑现两只持仓之后，账户现金占比大幅提升，攻守格局变得更加从容。一鸣食品、多氟多均处于高位区间，是利润核心，重点以保护浮盈为优先；两只今日新开仓等待行情演绎；华银电力小幅被套，设置好风控边界。手中充足现金，可以耐心等待新的高性价比机会，不必急于开新仓。⚠️仅为持仓盘面客观解读，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

8月10日开盘45分钟，主力“卖出的”名单！三环集团：最新价121.67，净流出5.45亿佰维存储：最新价234.78，净流出5.38亿国际复材：最新价36.68，净流出5.20亿生益科技：最新价136.36，净流出5.17亿华工科技：最新价102.24，净流出5.05亿永鼎股份：最新价37.29，净流出4.79亿

力源信息(300184)披露2026年半年度报告，公司上半年实现营业收入64.32亿元，同比增长59.46%；实现净利润2.98亿元，同比增幅达到209.50%。

8月守好科技不动摇！1、元件三巨头顺络电子、风华高科、三环集团2、PET铜箔三杰东威科技、宝明科技、万顺新材3、PCB五虎沪电股份、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股、东山精密4、电子布三雄宏和科技、生益科技、中国巨石5、存储芯片四金刚兆易创新、江波龙、佰维存储、深科技6、半导体设备五先锋中微公司、北方华创、盛美上海、拓荆科技、长川科技7、光刻胶三剑客彤程新材、晶瑞电材、南大光电8、靶材四小龙江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技9、半导体材料五骁将安集科技、鼎龙股份、江化微、沪硅产业、金宏气体10、光模块五虎中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技11、光芯片三王牌源杰科技、长光华芯、仕佳光子12、算力服务器四大将浪潮信息、中科曙光、紫光股份、拓维信息13、液冷三巨头英维克、高澜股份、申菱环境14、AI电源三雄欧陆通、奥海科技、麦格米特15、高速连接器四杰立讯精密、电连技术、永贵电器、得润电子16、CPO四小虎联特科技、太辰光、博创科技、天孚通信17、射频四大金刚卓胜微、唯捷创芯、信维通信、麦捷科技18、功率半导体五虎斯达半导、士兰微、扬杰科技、华润微、新洁能19、碳化硅三先锋天岳先进、露笑科技、东尼电子20、消费电子五虎立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股21、折叠屏三杰京东方A、TCL科技、维信诺22、EDA三巨头华大九天、概伦电子、广立微23、电池FPC三小龙弘信电子、鹏鼎控股、东山精密24、AI终端四猛将漫步者、国光电器、惠威科技、奋达科技25、IGBT三巨头斯达半导、时代电气、士兰微以上仅为行业赛道梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

新易盛

中际旭创和新易盛午后的跳水，让很多人感到很迷惑，而盘后的消息直接给出了答案：美国光通信制造商应用光电计划大幅扩产，预计到今年年底，800G和1.6T产品的月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位。早在前几天，美国“光模块禁令”的消息，中际旭创和新易盛出现大幅的低开，虽然说这几天股价没有继续大跌，但是明显感受到资金的担忧情绪还是比较高的；本周硬科技股出现集体的反弹，半导体和存储以及PCB等均有不错的上涨幅度，CPO光模块内其他个股反弹修幅也不小；但是中际旭创和新易盛这几天的股价表现比较一般，虽然说各大机构做了充分解读，认为这一消息对于中际旭创还有新易盛的中长期影响有限，但是短期的影响还是存在的；这几天中际旭创每天都有大几百亿的成交额，而且今天午后又直接跳水，也是有不少机构资金趁机离场了；现在美股应用光电又计划扩产，这对于A股市场光模块来讲本身也算是利空消息；本身就是美国禁令，然后美国本土企业扩产，所以美股光通信盘前出现大涨，而今天中际旭创盘中回调，又有机构资金提前知晓消息选择离场规避了；对于光模块来讲，龙头股短期受到禁令的影响更大一些，其他个股短期出现了反弹修复，后续还可能会存在一定的不确定因素；所以，这个板块相对比其他硬科技板块来讲，预计整体的波动也会更大一些。

1百w挑战一年翻5倍（第107天）今日卖出：000636风华高科301128强瑞技术目前持有：600246万通发展尾盘建仓！尾盘建仓！叮当将用真实账户记录每一天的，用行动见证翻倍之路希望各位股友多多支持，点赞富一生，评论178我们一起发！特别声明：本文仅是个人观点及操作不构成投资建议，仅供参考！

美拟禁止进口我光模块影响五大板块1.第一名：MLCC概念风华高科、厦门钨业、火炬电子、东材科技2.第二名：存储芯片有研新材、太极实业、华天科技、正帆科技3.第三名：光刻机江丰电子、张江高科、旭光电子、沃格光电4.第四名：先进封装有研新材、山子高科、中京电子、兴业股份5.第五名：玻璃基板红星发展、长电科技、京东方A、沃格光电。

卷土重来的5家半导体，芯片龙头企业。①长电科技，这是一家国内高端芯片、先进封测的绝对龙头企业，在全球封测厂商也能排名第三，有着多家全球顶级核心客户。②长光华芯，这也是一家高功率激光芯片的龙头企业，有着工业、车载、医美，多项覆盖，国内份额稳居第一。③澜起科技，这是一家有着全球DDR内存接口芯片的龙头企业。占据全球市场的45%，服务器存储芯片在国内独一无二，有说多家影响力超高的核心客户。④紫光国微，这是一家国内军工FPGA与安全芯片生产的企业龙头。军工加密芯片在国内几乎是独家供应商。⑤纳芯微，这是一家车规隔离模拟芯片国内的企业龙头。在新能源车驱动芯片国产份额行业中排行第一，基本垄断海外多项服务。

磷化铟成长最快+盈利最强的10家企业第10名三安光电核心价值：打通磷化铟衬底、外延、光芯片、制造、封测全链条，实现6英寸磷化铟规模化量产的IDM企业。第9名欧莱新材核心价值：通过子公司量产制造磷化铟必需的高纯铟，并供货国内磷化铟厂商。第8名兴发集团核心价值：既研发量产磷化铟核心原料电子级红磷，又掌握可工业化生产磷化铟多晶、单晶的合成技术。第7名锡业股份核心价值：依托全球领先铟资源，量产7N半导体级高纯铟。第6名南大光电核心价值：同时量产磷化铟外延必备7N级三甲基铟MO源与高纯磷烷电子特气，是上游核心材料供应商。第5名博杰股份核心价值：通过参股磷化铟衬底厂商鼎泰芯源，自研配套磷化铟晶圆检测设备。第4名华工科技核心价值：依托子公司华工正源自研量产磷化铟EML/CW光芯片。第3名华锡有色核心价值：坐拥国内大量铟矿资源，可量产磷化铟制造必需的6N、7N高纯铟。第2名株冶集团核心价值：高纯铟龙头，量产供应制备磷化铟衬底必需的6N到8N超高纯铟。第1名云南锗业核心价值：通过控股子公司鑫耀半导体布局磷化铟衬底业务。⚠️提示：以上内容为产业链科普，不构成任何投资建议。银行午休