中国市场“去日化”不是中国单方面情绪，而是日本主动分散+中国国产替代双轮驱动下的市场出清： - 日本为了避险，把新增产能和前沿技术留在本土和东南亚，主动放弃部分中国订单； - 中国厂商趁势完成国产替代，把原来“非日不可”的关键件变成“可国产+可欧美”的双保险。 当供需两端同时掉头，日本技术在中国市场的存在感自然逐年递减，且这一趋势在半导体、稀土、新能源三大核心赛道都已不可逆。 1. 日本先动手“脱中国” 村田、瑞萨、东京电子等核心零部件厂，2022 年起就把新增产能迁往泰国、越南和本土，直接目标是把对华销售占比从 50%+ 降到 30% 左右，以规避美国技术禁令和地缘政治风险。日本政府更用 GX 转型债补贴钙钛矿电池、功率半导体、稀土替代三大项目，明确写进政策文件：“减少对中国依赖”。当供应端主动分散，中国客户自然“被去日化”。 2. 中国再跟进“国产替代” 日本曾占全球多层陶瓷电容（MLCC） 40% 份额，但 2024 年华东三家国产厂（风华、三环、宇阳）合计出货量已冲到 28%，价格比村田低 15–20%，交期快 4 周，本土手机 ODM 把原来 90% 用日料的 BOM 直接换成国产。半导体设备更典型：2020 年前功率器件产线 80% 用东京电子、日立先端的刻蚀/成膜，2025 年华虹、士兰新扩产线国产机台占比首次突破 60%，日本厂商只能守 28nm 以上“老线”维保市场。 3. 稀土、光伏、电池三大件，日本技术光环不再 日本 100% 重稀土依赖中国进口，2024 年对华依赖度反而升到 63%，于是本田、大金、信越化学干脆“去稀土化”：开发无重稀土磁铁、空调压缩机稀土用量砍 95%，性能虽差也先上车，以免被中国出口管制一剑封喉。光伏领域更尴尬——钙钛矿柔性电池是日本 2009 年原创，但 2022 年中国大正微纳就率先量产；2025 年日本才宣布“2030 年商用”，市场窗口基本被中国堵死。 4. 结果：双边贸易数据“断崖” 2022 年日本对中国出口电子零部件达 580 亿美元，2024 年跌到 420 亿美元，两年少了 1/4；其中 IC 器件、被动元件、面板制造设备降幅最大，刚好对应中国国产替代率提升最快的品类。日本经济产业省 2025 年白皮书首次用“China minus”形容 ICT 零部件对华销售前景，预测 2027 年再降 20%。