8月10日 热点方向梳理

1、PCB

利好消息：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。利好个股：宝鼎科技、欧克科技、华正新材、东材科技、景旺电子等

2、光通信

利好个股：汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博敏电子、光迅科技等延伸利好：汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博杰股份、泰晶科技等

3、医药生物

利好消息：近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。利好个股：百花医药、开开实业、哈三联、凯莱英、普洛药业等

4、算力

利好消息：算力需求激增 芜湖算立方:上线算力产品1100余款;集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。利好个股：宝鼎科技、泰坦股份、键邦股份、景旺电子、科翔股份等

5、存储芯片

利好消息：SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器(HBM)、下一代DRAM及NAND闪存产能利好个股：香农芯创、西安奕材、联芸科技、商络电子、恒坤新材、华海诚科、太极实业等江波龙定增溢价45%投资者炸锅