7月悲伤已过，迎接8月新曙光！哪类市场风口有望成为8月市场新主线?
前天盘后龙虎榜数据显示，半导体、光通信等前天大跌的方向，是有量化、游资之类的短线热点资金介入提供流动性的。
再叠加7月份以来AI科技方向的持续下跌，以及美日韩AI相关方向近日的大涨表现情绪推动，这是昨天A股开盘表现强势的原因。对于中短期行情的判断，我们还是坚信行情在当前位置附近应该是有逐步企稳的基础，但暂时比较难有持续的反弹机会。
阶段性获利盘回吐比较充分，意味着局部出逃的压力缓解，杀跌的力量减弱。但对于行情能否继续反弹，一是取决于套牢盘是否得到充分消化，二是增量资金、以及存量虹吸资金的方向能否带动大盘上涨。
目前主要面临的是这一轮AI科技的调整深度是历史比较罕见的，对应的阶段性套牢盘也会比较多。以及AI科技已经很难找到新一轮可以被虹吸资金的方向。
总体上来看，短期市场看法是大盘指数大概率在当前位置附近有企稳的震荡形态，核心是往上有套牢盘的消化压力，同时也缺乏超大量级的资金做多能力。

核心题材

1.AI应用
点评：消息面上，微软第四财季Azure收入同比大增43%，刺激该股股价7月30日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。

2、机器人
点评：消息面上，谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。

3、芯片
点评：据报道，台积电正在开发一种与英特尔已有的先进芯片封装技术类似的产品，这表明这家全球领先的芯片制造商担心竞争对手的竞争。

接下来的思路
美日韩大涨，科技大高开后抛压随之而来，短期套牢盘和昨日获利盘需要消化，指数有回踩需求，重点看3820附近主力成本区，回踩即买点，继续围绕科技找机会，但需去弱留强，围绕CPO、存储、MLCC、AI应用、机器人等方向细化精选！市场板块分析 半导体景气度 半导体AI行情 中报业绩赛道 半导体盘面分析 未来3年风口 明日风口板块