今天CPO强势，最主要的原因，依旧是利好消息频繁出现，犹犹豫豫的资金又回来了。首先，SK海力士在《自然·电子学》刊发CPO技术路线图，把CPO上升到HBM系统级规模化的关键。论文指出AI算力每两年增长3倍，这是顶级学术期刊对CPO路径的权威背书。其次，海外光通信龙头业绩超预期，订单能见度确认。是当下整个市场，业绩确定性最高的方向之一。另外，英伟达以太网交换机全面量产落地，这意味着CPO从“PPT阶段”正式迈入“量产车间”，供应链产能爬坡顺畅。利好消息+资金轮动+板块回升空间，推动板块大涨。
今天CPO强势，最主要的原因，依旧是利好消息频繁出现，犹犹豫豫的资金又回来了。首先，SK海力士在《自然·电子学》刊发CPO技术路线图，把CPO上升到HBM系统级规模化的关键。论文指出AI算力每两年增长3倍，这是顶级学术期刊对CPO路径的权威背书。其次，海外光通信龙头业绩超预期，订单能见度确认。是当下整个市场，业绩确定性最高的方向之一。另外，英伟达以太网交换机全面量产落地，这意味着CPO从“PPT阶段”正式迈入“量产车间”，供应链产能爬坡顺畅。利好消息+资金轮动+板块回升空间，推动板块大涨。
