战争题材还有一两天，5个方向积极布局“两会”：

1. 新质生产力

AI与先进制造：政策确定性最高，已成为全年主线。两会将明确人工智能、人形机器人、半导体、商业航天、算力网络等十五五重点布局 。催化来自政府工作报告的专项部署与资金支持，重点抓龙头厂商、核心部件、设备与应用落地，基本面与政策共振强 。

2. 扩大内需

新消费与服务消费：年度首要任务，促消费从“补贴”转向“增收+供给升级” 。关注银发经济（养老护理）、低空经济（短途航空）、服务消费（文旅教育）、智能家电以旧换新 ，政策力度大，且与民生消费直接相关，业绩兑现性好 。

3. 能源安全与绿色转型

能源统筹发展与安全，叠加国际地缘扰动。政策聚焦新能源装机（风电光伏年增2亿千瓦）、智能电网、核电、油气勘探开发、储能 。配置上优选低估值、高分红的能源央企与供需改善的上游资源品，抗风险能力强 。

4. 房地产与城市更新

政策托底明确，预期边际改善。两会或出台需求端优化（房贷利率下调、限购松绑）、融资端支持（房企稳定基金、并购重组） 。重点看优质房企、物业管理、城市更新与保障性住房，估值修复空间大 。这个方向是最不被关注的方向，却是可以最安全获利的方向。

5. 基建与新型基础设施

有效投资的抓手，专项债与超长期特别国债持续发力 。传统基建（交通、水利、市政）托底，新型基建（低空经济、算力中心、工业互联网）提质。优选央企龙头、建筑材料、工程机械，现金流稳定且分红率高 。

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