暗主线，电子材料。 因为全球半导体受益AI浪潮进入大扩产周期，追溯到上游就是各
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志鹤谈商业的文章
六氟化钨（WF₆）最大成本：高纯钨粉，占 60%–70%。 国内做高纯钨粉（5
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明天又是操作难度极大的一天。美股光通信急跌。 原因：小作文传出共封装光学（CP
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反转，明天又是操作难度极大的一天。 美股光通信急跌。反反复复。这种情况大概会持
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光纤最后的预期差，别再往下挖了。 光纤/光棒两个最重要的成本项： 四氯化硅：
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再call钻针！除了碳化钨管制导致日本企业订单外流，还有逻辑如下。 钻针是AI
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全球半导体扩产最受益的品种——硅片。 彭博今日报道，中国正酝酿一项约2万亿、为
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黄仁勋在台北电脑展刚说过，下一轮万亿级风口是连接。 什么是连接，光互联是连接，
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康宁大涨，和亚马逊签订数十亿美元长协，美元。 加上之前的，现在金额在60亿美金
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说个不高的低位机会。 6月12日，华为开发者大会，本届大会以 “鸿蒙生态与 A
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MLCC还没结束，并且还会涨价。但海外涨价的是高端品种，国内受益很少，只有供货村
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海外牛散Serenity重磅发声，玻璃基板产业化进入加速期。（一句就让绿地谐波2
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玻璃基走到现在，核心愈发明朗。与市场上多达10几家的小表格不同，社长以为，核心之
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国内数据中心光纤重磅大单落地：中天科技中标头部互联网厂商MPO跳线及配套项目，总
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韩股崩了，英伟达Vera Rubin存储用量减半。今天三星，海力士会有比较大的调
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我国对碳化钨的出口管制自25年2月4日起正式实施，威力开始显现。日本头部钻针企业
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再call玻璃基！ 自最早4.20挖掘玻璃基以来，社长提过的核心就那两三个公司
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今晚光纤的催化很多，除了传统核心长飞亨通，有没有预期差？ 先说下催化 1.央视
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英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，英伟达SpectrumX就
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玻璃基板出现的新面孔，美迪凯。（仅举例） 美迪凯和日本玻璃厂商合作，开展玻璃基
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