演黄仁勋为什么有打戏? 有人来偷显卡[允悲]
演黄仁勋为什么有打戏?
有人来偷显卡[允悲]
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![演黄仁勋为什么有打戏?
有人来偷显卡[允悲] ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/2a28c6d1839d198dbcd6449605ec7404.jpg)
美国当年对我们芯片设限，反倒倒逼国内芯片企业成长，中芯国际如今海外订单络绎不绝。 全球大厂把产能优先供给AI高端芯片，汽车、工业芯片的产能被挤压。海外客户转头看中国内成熟制程，产能充足、交付稳定，大量订单流向国内。 过去很多环节依赖进口，被外部封锁之后，产业链咬牙自主攻坚，一点点补
美国当年对我们芯片设限，反倒倒逼国内芯片企业成长，中芯国际如今海外订单络绎不绝。
全球大厂把产能优先供给AI高端芯片，汽车、工业芯片的产能被挤压。海外客户转头看中国内成熟制程，产能充足、交付稳定，大量订单流向国内。
过去很多环节依赖进口，被外部封锁之后，产业链咬牙自主攻坚，一点点补
临近9月，A股中报披露接近尾声。AI算力板块成绩单亮眼，剔除亏损企业后，已有超190家公司半年报净利润增幅超50%，覆盖CPO、PCB、算力、液冷多条赛道。 板块内部业绩分化悬殊，超三成企业增速突破500%，15%的企业增速更是达到1000%以上，榜首公司增速高达415612.12%，业绩迎来集中爆发。
临近9月，A股中报披露接近尾声。AI算力板块成绩单亮眼，剔除亏损企业后，已有超190家公司半年报净利润增幅超50%，覆盖CPO、PCB、算力、液冷多条赛道。
板块内部业绩分化悬殊，超三成企业增速突破500%，15%的企业增速更是达到1000%以上，榜首公司增速高达415612.12%，业绩迎来集中爆发。
英伟达实锤AI产品全面缺货，有钱也难拿货，紧缺格局将延续至2028财年末。 下游云厂商疯狂加码AI算力基建，直接倒逼三大上游环节进入高景气周期：晶圆产能、HBM存储、机房电力。 当前芯片、内存、电力全链条供不应求，积压订单超2万亿美元，供需紧张至少到2028年才有望缓解，这三大板块后续景气度有望持
英伟达实锤AI产品全面缺货，有钱也难拿货，紧缺格局将延续至2028财年末。
下游云厂商疯狂加码AI算力基建，直接倒逼三大上游环节进入高景气周期：晶圆产能、HBM存储、机房电力。
当前芯片、内存、电力全链条供不应求，积压订单超2万亿美元，供需紧张至少到2028年才有望缓解，这三大板块后续景气度有望持
《广发海外电子通信》 ☄英伟达 (NVDA) F2Q27业绩会摘要 ☀F2Q 业绩略超预期 -收入: USD 96.2bn (+18% QoQ, +106% YoY), 广发94.5bn, 彭博92.3bn，买方94.6bn -资料中心收入: USD 89bn -毛利率: 75%, 广发75.1%，彭博75% -EPS: $2.22, 广发$2.15, 彭博$2.09，买方$2.18 ☀F3Q指引收入與我們完全相符但
《广发海外电子通信》
☄英伟达 (NVDA) F2Q27业绩会摘要
☀F2Q 业绩略超预期
-收入: USD 96.2bn (+18% QoQ, +106% YoY), 广发94.5bn, 彭博92.3bn，买方94.6bn
-资料中心收入: USD 89bn
-毛利率: 75%, 广发75.1%，彭博75%
-EPS: $2.22, 广发$2.15, 彭博$2.09，买方$2.18
☀F3Q指引收入與我們完全相符但
苹果公司将于9月9日在其位于加利福尼亚州库比蒂诺的总部举行今年规模最大的产品发布会，并将在其官网进行直播。 该公司准备发布新产品版本，包括首款折叠屏 iPhone 以及 iPhone 18 Pro 和 Pro Max，新机型将搭载更快的芯片和更长的电池续航。 此次活动将是新任首席执行官 John Ternus 首次以 CEO 身份
苹果公司将于9月9日在其位于加利福尼亚州库比蒂诺的总部举行今年规模最大的产品发布会，并将在其官网进行直播。
该公司准备发布新产品版本，包括首款折叠屏 iPhone 以及 iPhone 18 Pro 和 Pro Max，新机型将搭载更快的芯片和更长的电池续航。
此次活动将是新任首席执行官 John Ternus 首次以 CEO 身份
Kimi这把搞得不丑，能跟西大CSP谈分成
Kimi这把搞得不丑，能跟西大CSP谈分成
美国原本打算对伊冲突速战速决、一把梭哈，通过定点打击快速终结局势、实现霸权收益。但局势最终走向了美国最害怕的持久战。 纵观历史，除二战外，美国从未打赢过持久战。根源在于战争模式本质不同：他国持久战是举国同心的人民战争，而美国是资本战争、商业战争，极度讲究成本、效率和投入产出比，只
美国原本打算对伊冲突速战速决、一把梭哈，通过定点打击快速终结局势、实现霸权收益。但局势最终走向了美国最害怕的持久战。
纵观历史，除二战外，美国从未打赢过持久战。根源在于战争模式本质不同：他国持久战是举国同心的人民战争，而美国是资本战争、商业战争，极度讲究成本、效率和投入产出比，只
宇数科技上市数日，股价从开盘1100元近乎腰斩。市场热度快速褪去，很多人跟风吐槽，觉得大股东借此暴富、收割市场。 但很少有人看懂真正的细节。上市敲钟现场全员喜气洋洋，唯独创始人王兴兴神情凝重、心事重重。因为这场市值狂欢，和他几乎无关。创始人股份长期锁仓，短期千亿账面财富，一分钱无法
宇数科技上市数日，股价从开盘1100元近乎腰斩。市场热度快速褪去，很多人跟风吐槽，觉得大股东借此暴富、收割市场。
但很少有人看懂真正的细节。上市敲钟现场全员喜气洋洋，唯独创始人王兴兴神情凝重、心事重重。因为这场市值狂欢，和他几乎无关。创始人股份长期锁仓，短期千亿账面财富，一分钱无法
狂扩产也缺50%！高盛最新中国半导体研报揭开DRAM真相： 1. 中国对内存的需求要炸了！ 从2024年的7000多亿GB，直接飙到2028年的近2万亿GB，四年翻将近3倍，年复合增长率44%。手机、电脑这些老需求还在慢悠悠涨，爆发全靠AI。 2. AI服务器才是真正的吃货王！ AI服务器用的内存从2024年的586亿GB，
狂扩产也缺50%！高盛最新中国半导体研报揭开DRAM真相：
1. 中国对内存的需求要炸了！
从2024年的7000多亿GB，直接飙到2028年的近2万亿GB，四年翻将近3倍，年复合增长率44%。手机、电脑这些老需求还在慢悠悠涨，爆发全靠AI。
2. AI服务器才是真正的吃货王！
AI服务器用的内存从2024年的586亿GB，
路透：中国机器人制造商宇树科技上市后股价暴跌引发泡沫担忧 宇树科技股价较上市首日峰值暴跌45%，加剧泡沫担忧 分析师称，中国的上市机制扭曲了价格 宇树科技的上市为众多竞争对手定下了基调
路透：中国机器人制造商宇树科技上市后股价暴跌引发泡沫担忧
宇树科技股价较上市首日峰值暴跌45%，加剧泡沫担忧
分析师称，中国的上市机制扭曲了价格
宇树科技的上市为众多竞争对手定下了基调
根据 DigiTimes 报道，长江存储（YMTC）和长鑫存储（CXMT）正寻求增加其内存供应品运往中国以外地区的份额。 作为这一战略的一部分，据报道，YMTC 正在向独立第三方模块制造商销售 NAND 芯片，这些制造商随后将它们组装成成品企业级固态硬盘（SSD），供美国新云提供商等客户使用。这种间接途径旨在避
根据 DigiTimes 报道，长江存储（YMTC）和长鑫存储（CXMT）正寻求增加其内存供应品运往中国以外地区的份额。
作为这一战略的一部分，据报道，YMTC 正在向独立第三方模块制造商销售 NAND 芯片，这些制造商随后将它们组装成成品企业级固态硬盘（SSD），供美国新云提供商等客户使用。这种间接途径旨在避
宇树恨死最近的机器人大赛，直接把市值干翻了
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还能扶起来吗？被戏称“易中天”的新易盛发布半年报：营收翻倍，净利润同比增90%，环比一季度增长70%，但不分红、不送股、不转增股本。 今日CPO板块遭遇大跌。此前美国信息科技委员会的反馈，侧面印证美方有意对国内光模块、CPO实施限制。叠加英伟达CPO量产、SK海力士布局CPO等利空，板块龙头集体下挫
还能扶起来吗？被戏称“易中天”的新易盛发布半年报：营收翻倍，净利润同比增90%，环比一季度增长70%，但不分红、不送股、不转增股本。
今日CPO板块遭遇大跌。此前美国信息科技委员会的反馈，侧面印证美方有意对国内光模块、CPO实施限制。叠加英伟达CPO量产、SK海力士布局CPO等利空，板块龙头集体下挫
宇树上市王兴兴为啥一直冷着脸
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高盛刚刚对 HBM 供应竞赛给出了一些尖锐的数据。 三星的 HBM 产量预计从 2026 年到 2028 年将以 52% 的复合年增长率增长，从 15.03 亿 GB 上升至 34.94 亿 GB。 SK 海力士的模型显示为 37% 的复合年增长率，达到 39.68 亿 GB。 CXMT 从一个更小的基数起以 207% 的复合年增长率增长。 在需求方面，
高盛刚刚对 HBM 供应竞赛给出了一些尖锐的数据。
三星的 HBM 产量预计从 2026 年到 2028 年将以 52% 的复合年增长率增长，从 15.03 亿 GB 上升至 34.94 亿 GB。
SK 海力士的模型显示为 37% 的复合年增长率，达到 39.68 亿 GB。
CXMT 从一个更小的基数起以 207% 的复合年增长率增长。
在需求方面，
半导体硅晶圆出现新冠疫情过后首度大涨價，涵盖 6 英寸、8 英寸、12 英寸等全系列规格，涨幅一成起跳
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特朗普这番话倒是看透博弈本质：世上难有两全其美，既要拿好处，又想保全体面。美加贸易摩擦升级，美国对加200亿商品加征50%关税已于8月22日落地；加拿大也祭出同等力度反制，只是要等到9月8日才正式生效，中间存在一段时间差。
特朗普这番话倒是看透博弈本质：世上难有两全其美，既要拿好处，又想保全体面。美加贸易摩擦升级，美国对加200亿商品加征50%关税已于8月22日落地；加拿大也祭出同等力度反制，只是要等到9月8日才正式生效，中间存在一段时间差。
英伟达AI产品涨价15%+，明年初生效
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达子Vera Rubin在微软交付使用
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