【天风海外】为什么AI4S成为国庆内美股瓶颈交易的核心？

上月TWIST DNA SDGR等AI4S核心标的均上涨40%以上，昨日板块再度大涨，TWST+8%, SDGR+8%,TEM+9%,DNA+20%,

周末Anthropioc研究员Call生物为下一个最重要场景，实验室是最大瓶颈：Sholto Douglas & Nicholas Marwellb被 Joe Lonsdale采访。两位Anthropic研究员表示：最大下一个场景是生物学。认为在未来 6 到 24 个月会类似软件工程，社会收益更广泛而强大。表观遗传学（epigenetics）与长寿研究等AI常见场景将是生命科学领域最重要的技术，甚至可能是史上最重要的技术。实验室为瓶颈担心美国有没有足够的实验室和物理基础设施，明显落后于中国，重建供应链和实验室体系应当成为一项重大的社会基础设施工程。

生物计算“防御能力”能力成为硅谷最紧急的事情：Anthropic研究员表示类似网络安全，生物防御能力提升甚至更为紧急，生物防御大致有四根支柱：检测与监测、归因、对策，以及政府层面的威慑。Radical Numerics CEO Eric Nguyen表示正在用大量湿实验室数据训练生物模型“思维链”。其产品Evo 证明预训练能跨模态，但在人类遗传学上仍落后。Omni 的重点是中训练和后训练，例如给定野生型和突变，标出可能的致病变异。特殊 token 用来告诉模型当前要做预测还是设计。模型预训练在 DNA 上，RNA数据也可以进行后训练。对于定位症状起作用的基因组与抗菌影响巨大。

北美成长型买方机构开始站台：Baillie Gifford 9 月中旬写 Twist 是 “AI biology 的物理层”；Altimeter 十月四号发布长文把链条写成 DNA → 蛋白 → assay → 测序 → 自动化 → 临床前，点名 $TWST、金斯瑞、Illumina、10x Genomics 和 CRO。

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