8月下半月看好板块1、有色调整足够充分，有外部利好，防御叠加补涨属性，周线级别大资金介入，短期行情，可回踩介入。仓位：10%～20%2、创新药突破形态，小幅放量，龙头业绩好，板块效应，老龄化趋势，海外业务放量，业绩进入逐步兑现期，长期慢牛行情，月线级别大资金介入，短期脉冲行情，可回踩介入。仓位：20%～30%3、券商横盘半年，区间震荡，新高还需要券商助力，吸引增量资金，提升市场人气，业绩明牌增长，估值和业绩背离，行业逻辑质变，IPO增量，启动时机不好判断，趋势确定，月线级别大资金介入，短期被压制。仓位：10%～20%4、国产半导体链中美AI科技竞争，国运级别大趋势，没有退路，产业高速发展，相对海外链，业绩还没有到大规模爆发期，外部制裁利空，对国产半导体会有持续利好，长期慢牛行情，国家科技基金长期介入，短期脉冲行情，可回踩介入。仓位：20%～30%以上为个人复盘，不作为投资建议！
