新易盛跟天孚通信这次的半年报，其实有一个很重要的信息，因为最近行情大跌被忽略了，也可以说这行情之下，再好的利好消息都被无视了。
但是今天既然大盘科创板，包括光模块和半导体设备率先强势反弹，我觉得这个点可以分享给大家，对错我都觉得值得扒开来说一说。
新易盛和天孚半年报，都强调1.6T光模块开始放量了，那么也就意味着CPO共封装光学时代即将到来了。
3.2T不太会是一个长期的拳头产品，目前预期最强烈的是1.6T跟CPO技术，两年后目前光子通信的整个存量市场的需求，将正式替换为CPO技术，这将是一个极其庞大的高价值市场。
那么我们可以从后往前推导，两年后即将放量爆发的CPO产业，那么最先爆发的往往是设备，而萝卜的ficonTEC就是CPO设备之王，无论是英伟达、台积电还是康宁等，谁也离不开它。
说得更通俗一点，就是如果要为两年后的CPO产品量产做准备，那么现在这些玩家就需要开始采购CPO的相关设备部署产线了。
我说过一句话，萝卜的中报很可能就有宝藏藏在里面。虽然跌的很惨，但是拉长时间来看，继续可以慢慢中长线布局。
但是要吃一堑长一智，真的大回调来临之际，我们要学会做墙头草，做坚守真的太难了太难了。
最近的萝卜调研纪要我也看了，亮点还是很不错的，当然是对非常了解萝卜的人来说的，如果不了解或者承受能力不强的人我也不建议你们再玩萝卜，遭罪。
调研说了重点：未收到任何 CPO 延迟的信号。
订单和交货时间的催促压力，反而持续加强，CPO产业化正处于全面加速推进的进程中。
排产按既定规划稳步开展，那么萝卜下半年到明年上半年的订单，可能出现极大规模的增长，并且出现加速增长的奇观。
CPO迟早会主宰市场，而设备先行的市场规律，会给萝卜带来一个极大的增长也是一个产业现实。经历过这次极限回调，我个人观点，以后不会再有这种压盘和砸盘机会了。
以上分享对萝卜有兴趣的人可以参考，如果没有强大的心理承受能力，或者无法去坚守一年以上的，请自动忽略。
