今天龙二新易盛大跌11%，导致龙一中际旭创和整个光模块板块调整，同时英维克、天孚通信业绩也是不达标，大家就开始唱衰了？
AI基建产业链（光模块、光纤，存储，液冷，算力租赁.....从去年4月到现在，非常多股票都涨了800%+，现在大早上出去跑步，清洁工大妈都在讨论这些了，确实有点2015年的场景再现了......但是你看看美股的美光、西部数据、闪迪，全是8个月10-20倍，美能生产的叫高科技，中国能生产的就叫产能过剩制造业吗？其实现在易中天都没有泡沫，新易盛PE经过今天的下跌估值只有49倍了，而一季报业绩增速是77%，PEG只有0.63，哪里贵了，即使全年增长77%，那么也有168亿净利润个，估值倍数只有31倍，哪里贵了？当然易中天这类公司，最核心的是要搞清楚是否为强周期行业，有没有比较深的护城河，高涨的利润能否持久？否则的话就容易在业绩最好、股价最高的时候站在高岗上！