国际头部稀土供应商与日本签署供应协议 75%重稀土产量将供日方 3月10日，中国以外最大的稀土生产商——澳大利亚莱纳斯，跟日本的JARE公司（日本澳大利亚稀土公司）签了份长约，一签就是12年，直到2038年。最关键的一条：莱纳斯今后产出的重稀土氧化物，75%都得优先供给日本。 日本之所以拼尽全力，甚至要锁定75%这么高的比例，说白了就是吃够了“被卡脖子”的亏。 当然，莱纳斯也不是傻子，愿意把大部分重稀土都留给日本，必然是有足够的好处。作为中国以外唯一能规模化分离重稀土的企业，莱纳斯有产能，但一直缺资金、缺稳定订单。早在2023年，JARE就已经给它投了2亿澳元，专门帮它升级生产线，相当于提前“铺路搭桥”。 这次的协议，更是给莱纳斯吃足了定心丸。不仅有长达12年的稳定订单，还定了“保底价”——每公斤110美元，就算全球稀土价格跌得再厉害，莱纳斯也能稳赚不赔；要是价格涨超150美元每公斤，JARE还会把超出部分的30%分给它，一年最多能分1000万美元。这种稳赚不赔的买卖，换谁都不会拒绝，说白了就是双方各取所需，双向奔赴。 有人可能会疑惑，75%的产量都给日本，莱纳斯就不怕错过其他市场的机会？其实协议里早有安排，只要超出最低供应量，剩下的部分莱纳斯可以跟日方协商，自由卖给其他客户，完全不用怕浪费产能。更重要的是，日本市场的稳定性，是其他国家比不了的——JARE背后有日本政府撑腰，还有双日株式会社加持，几乎不可能违约，对于稀土这种需要长期投入的产业来说，这种稳定性比什么都重要。 而且大家千万别以为，日本就只靠莱纳斯这一条路。它的稀土多元化布局，早就铺得很广了。除了绑定莱纳斯，日本还悄悄投资了法国的Caremag公司，拿下了它50%的重稀土长期采购权，预计2027年就能开始供货，能满足日本20%的需求。 与此同时，日本还在拼命搞稀土回收技术。像我们熟悉的TDK公司，已经把磁体的回收率从10%提升到了30%以上，目标是到2030年，回收的稀土能满足国内10%-15%的需求，相当于自己“造”稀土。甚至在深海领域，日本也没闲着，今年1月，“地球”号探测船在南鸟岛附近海域，成功挖到了含稀土的海底淤泥，只不过目前技术还不成熟，成本太高，短期内没法大规模开采。 说到这，大家肯定会关心，这份协议到底会搅动全球稀土市场多少风浪？对我们中国又有啥影响？先给大家吃颗定心丸，短期内，中国在稀土领域的主导地位，没人能撼动。目前我们依然掌控着全球90%以上的稀土分离精炼产能，重稀土的储量和开采技术，也还是世界领先。 但不可否认的是，日本的这些布局，确实在慢慢打破我们在重稀土领域的垄断。短期内来看，日本从莱纳斯进口重稀土，肯定会挤压我们对日的出口份额，尤其是在军民两用领域，我们之前实施的出口管制，反而让日本加快了寻找替代的脚步。有分析说，等到2027年莱纳斯的新分离设施投产，日本从它那里进口的重稀土品种，会从现在的2种增加到6种，到时候我们对日的重稀土出口量，可能会下降40%-60%。 不过换个角度想，这未必是件坏事。日本的替代布局，其实是在倒逼我们的稀土产业升级。一直以来，我们虽然是稀土资源大国，但很多时候都是出口初级产品，附加值不高，相当于“卖原材料”。而日本的替代，会逼着我们更加注重稀土的深加工和高端应用，从“资源大国”真正变成“产业强国”。 而且这也会推动我们的企业加快海外布局，不再过度依赖单一市场，毕竟只有把产业链铺得更宽，才能在全球竞争中站稳脚跟。说到底，这场稀土供应协议的背后，本质上就是全球供应链安全的博弈——没有哪个国家愿意把自己的产业命门，交到别人手里。 我们也不用过度焦虑，中国稀土产业的优势，从来都不只是资源多，更在于我们有完整的产业链和先进的分离技术，这是短期内其他国家根本没法替代的。随着全球新能源、高科技产业的发展，稀土的需求只会越来越大，我们依然能在全球稀土市场中占据主导地位。 未来，随着莱纳斯产能提升、日本深海开采技术成熟，全球稀土供应链的格局或许会有变化，但这从来都不是一场零和博弈。对我们来说，与其担心被替代，不如借着这个机会，加快产业升级，提升产品附加值，积极参与全球合作。毕竟，真正的竞争力，从来都不是靠垄断，而是靠实打实的技术和实力。