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资金现在全部围绕队里的呵护动作与预期交易。不止我看明白：美伊僵局不落地，行情很难反转。越来越多资金达成共识，冲突没结束，没人敢抄底，也不幻想反转，直接选择躺平投降。一致性预期一旦形成，就会出现源源不断的抛压，同时没有主动承接的抄底资金，下跌螺旋就此成型。 AI 产业基本面逻辑并没有

2026-10-27 16:45

资金现在全部围绕队里的呵护动作与预期交易。不止我看明白：美伊僵局不落地，行情很难反转。越来越多资金达成共识，冲突没结束，没人敢抄底，也不幻想反转，直接选择躺平投降。一致性预期一旦形成，就会出现源源不断的抛压，同时没有主动承接的抄底资金，下跌螺旋就此成型。 AI 产业基本面逻辑并没有

越来越多的人意识到了，美伊战争不结束，不会改变趋势，所以源源不断的抛压越来越多的人意识到了，美伊战争不结束，不会改变趋势，所以没人敢进场抄底急跌时呵护一下，反抽一把，继续这个循环，恶性循环了。。。

2026-10-27 17:54

越来越多的人意识到了，美伊战争不结束，不会改变趋势，所以源源不断的抛压越来越多的人意识到了，美伊战争不结束，不会改变趋势，所以没人敢进场抄底急跌时呵护一下，反抽一把，继续这个循环，恶性循环了。。。

当下对算力、存储的定价，本质都是格局当下需求预判的增长预期。一旦新 AI 应用落地，或是机器人这类方向迎来突破，需求还会进一步打开。但逻辑归逻辑，美股是美股，大 A 是大 A。。。【人形机器人存储需求5年增加20倍？马斯克：荒谬机器人存储需求“超过一切” 超级智能更是远超于此】Counterp

2026-10-27 17:00

当下对算力、存储的定价，本质都是格局当下需求预判的增长预期。一旦新 AI 应用落地，或是机器人这类方向迎来突破，需求还会进一步打开。但逻辑归逻辑，美股是美股，大 A 是大 A。。。【人形机器人存储需求5年增加20倍？马斯克：荒谬机器人存储需求“超过一切” 超级智能更是远超于此】Counterp

昨日 PCB、半导体设备属于补跌。前期不少光模块资金转去抱团 PCB，三季报陆续落地后直接补跌，埋伏业绩的短线盘集中割肉出逃。反观更早调整的光模块、存储，抛压已经衰竭跌不动。算力芯片逻辑最硬，连续多日逆势抗跌，同样跌不动。算力板块整体回撤 50%-60%，需求没有衰减、业绩依旧炸裂，已经进入超

2026-10-27 14:21

昨日 PCB、半导体设备属于补跌。前期不少光模块资金转去抱团 PCB，三季报陆续落地后直接补跌，埋伏业绩的短线盘集中割肉出逃。反观更早调整的光模块、存储，抛压已经衰竭跌不动。算力芯片逻辑最硬，连续多日逆势抗跌，同样跌不动。算力板块整体回撤 50%-60%，需求没有衰减、业绩依旧炸裂，已经进入超

新一轮斡旋已经开启，也是中期选举前最后一次窗口。沙特带着盟友前往伊朗谈判，大概率是主动求和，伊朗应该也会同意，消息出来后原油略回调，美股拉升。接下来就看美伊局势吧斡旋顺利自然最好；一旦谈崩，市场会重新定价冲突长期化，再度探底。美媒：斡旋方推美伊5日互让协议重开海峡换解除海上封锁

2026-10-27 18:35

新一轮斡旋已经开启，也是中期选举前最后一次窗口。沙特带着盟友前往伊朗谈判，大概率是主动求和，伊朗应该也会同意，消息出来后原油略回调，美股拉升。接下来就看美伊局势吧斡旋顺利自然最好；一旦谈崩，市场会重新定价冲突长期化，再度探底。美媒：斡旋方推美伊5日互让协议重开海峡换解除海上封锁

昨晚美股算力反弹，一方面是受Anthropic的IPO文件提振，一方面是美伊缓和消息提振。目前棒股反弹4%，今天该轮到算力了？

2026-10-27 14:41

昨晚美股算力反弹，一方面是受Anthropic的IPO文件提振，一方面是美伊缓和消息提振。目前棒股反弹4%，今天该轮到算力了？

智元，宇树，优必选，T链，OAI链继续全面炸裂！机器人全部涨停之后，该数据采集了！

2026-10-26 18:35

智元，宇树，优必选，T链，OAI链继续全面炸裂！机器人全部涨停之后，该数据采集了！

马斯克唱空存储，棒股噶了马斯克唱空算力，今天双创又噶了马斯克屁股决定脑袋，但内资崇洋媚外，必须顺势而为！

2026-10-26 13:10

马斯克唱空存储，棒股噶了马斯克唱空算力，今天双创又噶了马斯克屁股决定脑袋，但内资崇洋媚外，必须顺势而为！

奥巴马已经开始瞄准懂王贪腐问题发难，说有委内瑞拉富豪向其私人律师支付 5000 万美元；除此之外，还有加密货币、股票投资带来的巨额收益。他女婿执掌的 Affinity Partners，截至 2025 年底管理规模约 62 亿美元，净值涨幅接近 30%。这 62 亿当中，99% 是境外资金，核心金主就是沙特、阿联酋、卡塔尔

2026-10-26 08:09

奥巴马已经开始瞄准懂王贪腐问题发难，说有委内瑞拉富豪向其私人律师支付 5000 万美元；除此之外，还有加密货币、股票投资带来的巨额收益。他女婿执掌的 Affinity Partners，截至 2025 年底管理规模约 62 亿美元，净值涨幅接近 30%。这 62 亿当中，99% 是境外资金，核心金主就是沙特、阿联酋、卡塔尔

市场反转信号尚未出现，但AI下半场已正式开启！一、AI 应用迎来拐点 GPT-6 Astra 的发布，给机器人和 AI 应用打开了一个拐点。过去看图要专门的视觉模型，听话要专门的语音模型；现在一个通用大模型（如GPT6）就能把视觉、语言、空间理解、任务规划和动作生成收进同一个架构，多模态的能力第一次真

2026-10-25 22:51

市场反转信号尚未出现，但AI下半场已正式开启！一、AI 应用迎来拐点 GPT-6 Astra 的发布，给机器人和 AI 应用打开了一个拐点。过去看图要专门的视觉模型，听话要专门的语音模型；现在一个通用大模型（如GPT6）就能把视觉、语言、空间理解、任务规划和动作生成收进同一个架构，多模态的能力第一次真

灵伴科技的AI眼镜发布会倒计时2天，让我们一起重构交互！

2026-10-26 01:18

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AI 眼镜、机器人、物理 AI、无人矿车等发酵! 这是要炒AI的下半场——AI应用！

2026-10-25 22:30

AI 眼镜、机器人、物理 AI、无人矿车等发酵! 这是要炒AI的下半场——AI应用！

其实想说一下，大家有时候打人区分一下情况，rz有rz的标准，有些人也有他们自己的爆雷方式，咱们就事论事，说这个人用她暴雷的原因去说，不能随便来一个就打成rz，这样只会越来越模糊rz的界限，大家也会越来越逆反，觉得大家乱打人，这其实是一个不好的信号（非为别人说话，不是好友）

2026-10-26 13:10

其实想说一下，大家有时候打人区分一下情况，rz有rz的标准，有些人也有他们自己的爆雷方式，咱们就事论事，说这个人用她暴雷的原因去说，不能随便来一个就打成rz，这样只会越来越模糊rz的界限，大家也会越来越逆反，觉得大家乱打人，这其实是一个不好的信号（非为别人说话，不是好友）

那些说"海外一封锁蒸馏，咱家模型就完蛋"的说法又被打脸了。凌晨 Kimi K3.1 Pro 发布， Artificial Analysis 智能指数 55 分，全球第 4 （前三是 Claude Opus 5.5 / Sonnet 5.5 / Muse Wonder，K3 上代才 44 分，三个月涨 11 分） Terminal-Bench 4.0 拿 65.7%，只比 Claude Opus 5.5 低 0.7 分，

2026-10-24 13:11

那些说"海外一封锁蒸馏，咱家模型就完蛋"的说法又被打脸了。凌晨 Kimi K3.1 Pro 发布， Artificial Analysis 智能指数 55 分，全球第 4 （前三是 Claude Opus 5.5 / Sonnet 5.5 / Muse Wonder，K3 上代才 44 分，三个月涨 11 分） Terminal-Bench 4.0 拿 65.7%，只比 Claude Opus 5.5 低 0.7 分，

有粉丝问半导体设备，今晚或者周末，我再给大家详细梳理一下！

2026-10-24 10:24

有粉丝问半导体设备，今晚或者周末，我再给大家详细梳理一下！

今天跟一些铁粉聊天记录： 10点08分：恩家军开始割肉了，他们不割肉算力不止跌。 10点16分：AI的逻辑发生了一些转变.现在大模型技术突破，更利好机器人，这一点要重视。中午：中午光模块发公告，中午的呵护动作是对的。下午1点30：直接关注数据采集，AI眼镜概念。下午2点30分：手里全部涨停，

2026-10-23 19:11

今天跟一些铁粉聊天记录： 10点08分：恩家军开始割肉了，他们不割肉算力不止跌。 10点16分：AI的逻辑发生了一些转变.现在大模型技术突破，更利好机器人，这一点要重视。中午：中午光模块发公告，中午的呵护动作是对的。下午1点30：直接关注数据采集，AI眼镜概念。下午2点30分：手里全部涨停，

老朋友海天一线是数据采集龙头，其他还有一大堆，这个题材比较新，全部涨停了宇树本体，智元本体上字辈，openai链长盈，T链绿地，物理AI索字辈 AI眼镜，灵伴的敏芯，博士和明月，叠加端侧的瑞芯，长鑫，星辰，恒玄等

2026-10-23 17:53

老朋友海天一线是数据采集龙头，其他还有一大堆，这个题材比较新，全部涨停了宇树本体，智元本体上字辈，openai链长盈，T链绿地，物理AI索字辈 AI眼镜，灵伴的敏芯，博士和明月，叠加端侧的瑞芯，长鑫，星辰，恒玄等

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