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信苗侃侃科技的文章

AI价格腰斩,GPT-5.6 Sol模型基准价格下调逾20%,谷歌Gemini 3.7 Flash定价约为上一版本的一半。本该是技术民主化的春天,却把‘一人公司’炼成新晋打工人陷阱——独自完成从策划到运营的全链路工作,人均产出虽高,生活质量却悄然腰斜。昨天在雄安OPC社区看到,无数创业者戴眼罩输出,忙着‘效能’, ​

AI价格腰斩,GPT-5.6 Sol模型基准价格下调逾20%,谷歌Gemini 3.7 Flash定价约为上一版本的一半。本该是技术民主化的春天,却把‘一人公司’炼成新晋打工人陷阱——独自完成从策划到运营的全链路工作,人均产出虽高,生活质量却悄然腰斜。昨天在雄安OPC社区看到,无数创业者戴眼罩输出,忙着‘效能’, ​

AI眼镜进办公室,老板宣布「全面提效」。结果是:会议里人人戴眼神遮挡,原本自然的碰撞变成了顾虑丛生的「防泄密」表演。原本流畅的创意碰撞,如今被技术审查裹挂,每个人都在算计谁在偷偷录音截图。效能被劫持为监控的工具,生活被裹挂在数据的牢笼里,原本纯粹的职场瞬间已不复存在。我们用技术换来 ​

AI眼镜进办公室,老板宣布「全面提效」。结果是:会议里人人戴眼神遮挡,原本自然的碰撞变成了顾虑丛生的「防泄密」表演。原本流畅的创意碰撞,如今被技术审查裹挂,每个人都在算计谁在偷偷录音截图。效能被劫持为监控的工具,生活被裹挂在数据的牢笼里,原本纯粹的职场瞬间已不复存在。我们用技术换来 ​

周一大A没有按照剧本演绎,本意为上周五外围股市几乎都全线反弹,多多少少会带动大A情绪兴奋,加上从“地量”中稍稍放量市场企稳概率极大。虽然两市合计成交量巳经放大並重回两万亿之上,实际成交20126亿,但市场情绪就是不卖帐,並反其道义行之地作出调整。创业板调整幅度居然达到3.21%,深成指也调整 ​

周一大A没有按照剧本演绎,本意为上周五外围股市几乎都全线反弹,多多少少会带动大A情绪兴奋,加上从“地量”中稍稍放量市场企稳概率极大。虽然两市合计成交量巳经放大並重回两万亿之上,实际成交20126亿,但市场情绪就是不卖帐,並反其道义行之地作出调整。创业板调整幅度居然达到3.21%,深成指也调整 ​

#苹果发布会预计时间#苹果秋季新品发布会预计时间来了,多方爆料大概率是北京时间9月10号凌晨。 注意现在只是爆料,还没有苹果官方确认。 这次会有iPhone18 Pro系列,还有大家盼了很久的折叠苹果手机,今年变化挺大,咱们一起等官宣。 ​

#苹果发布会预计时间#苹果秋季新品发布会预计时间来了,多方爆料大概率是北京时间9月10号凌晨。 注意现在只是爆料,还没有苹果官方确认。 这次会有iPhone18 Pro系列,还有大家盼了很久的折叠苹果手机,今年变化挺大,咱们一起等官宣。 ​

周一早安[微风][微风][微风] AI 技术以每月约 500 元的成本替代了 1 名全职员工的基础办公工作。有人欢喜有人忧:有人觉得效率提升带来了空置焦虑,有人则把多出的时间还给家庭陪伴。 核心争议点在于:AI 是工具还是替代? 在《劫效能济生活》理念下,关键不在于 AI 本身,而在于我们是把节省的时间 ​

周一早安[微风][微风][微风] AI 技术以每月约 500 元的成本替代了 1 名全职员工的基础办公工作。有人欢喜有人忧:有人觉得效率提升带来了空置焦虑,有人则把多出的时间还给家庭陪伴。 核心争议点在于:AI 是工具还是替代? 在《劫效能济生活》理念下,关键不在于 AI 本身,而在于我们是把节省的时间 ​
2026.8.24———公司情报及行业核心逻辑信息跟踪



————行业核心逻辑————

———从AI上游材料到算电出海

当前AI算力产业链中备受关注
三个高景气细分赛道。

① 高端光模块上游材料(磷化铟衬底):
云南锗业
“增量需求数倍扩张!
这个高端光模块上游材料渗透率持续提升,国 ​

2026.8.24———公司情报及行业核心逻辑信息跟踪 ————行业核心逻辑———— ———从AI上游材料到算电出海 当前AI算力产业链中备受关注 三个高景气细分赛道。 ① 高端光模块上游材料(磷化铟衬底): 云南锗业 “增量需求数倍扩张! 这个高端光模块上游材料渗透率持续提升,国 ​

2026.8.24———公司情报及行业核心逻辑信息跟踪 ————行业核心逻辑———— ———从AI上游材料到算电出海 当前AI算力产业链中备受关注 三个高景气细分赛道。 ① 高端光模块上游材料(磷化铟衬底): 云南锗业 “增量需求数倍扩张! 这个高端光模块上游材料渗透率持续提升,国 ​
最近一组疑似 iPhone 18 Pro Max 的包装盒被曝光。

据海外博主分享的图片来看,包装盒上的 iPhone 18 Pro Max 背面设计与 iPhone 17 Pro Max 基本一致,另外包装盒上的机身颜色为浅蓝色,是不是有点像 iPhone 13 Pro 的“远峰蓝”?

不过与 iPhone 17 Pro Max 不同的是,我们将图片放大后可清晰看到  ​

最近一组疑似 iPhone 18 Pro Max 的包装盒被曝光。 据海外博主分享的图片来看,包装盒上的 iPhone 18 Pro Max 背面设计与 iPhone 17 Pro Max 基本一致,另外包装盒上的机身颜色为浅蓝色,是不是有点像 iPhone 13 Pro 的“远峰蓝”? 不过与 iPhone 17 Pro Max 不同的是,我们将图片放大后可清晰看到 ​

最近一组疑似 iPhone 18 Pro Max 的包装盒被曝光。 据海外博主分享的图片来看,包装盒上的 iPhone 18 Pro Max 背面设计与 iPhone 17 Pro Max 基本一致,另外包装盒上的机身颜色为浅蓝色,是不是有点像 iPhone 13 Pro 的“远峰蓝”? 不过与 iPhone 17 Pro Max 不同的是,我们将图片放大后可清晰看到 ​

OpenAI 的 Astra 一口气解决了十个数学难题,连悬了 50 年的 Connes 刚性猜想都被推翻。顶尖数学家们聚到 OpenAI 办公室,开始认真讨论"数学的终结"。 有人慌:人类最骄傲的智力高地,正被机器一个个占领。 我倒觉得,被终结的不是数学,是"人类独占智慧王座"的旧剧本。当 AI 能证明猜想,人最值钱的 ​

OpenAI 的 Astra 一口气解决了十个数学难题,连悬了 50 年的 Connes 刚性猜想都被推翻。顶尖数学家们聚到 OpenAI 办公室,开始认真讨论"数学的终结"。 有人慌:人类最骄傲的智力高地,正被机器一个个占领。 我倒觉得,被终结的不是数学,是"人类独占智慧王座"的旧剧本。当 AI 能证明猜想,人最值钱的 ​
【美股全线拉升,银行、贵金属板块集体大涨!特朗普,重磅发声】美股全线反攻。昨夜今晨,美股三大指数全线拉升,道指涨近1%,银行、贵金 ​

【美股全线拉升,银行、贵金属板块集体大涨!特朗普,重磅发声】美股全线反攻。昨夜今晨,美股三大指数全线拉升,道指涨近1%,银行、贵金 ​

【美股全线拉升,银行、贵金属板块集体大涨!特朗普,重磅发声】美股全线反攻。昨夜今晨,美股三大指数全线拉升,道指涨近1%,银行、贵金 ​

很多人(包括本人)已经离不开AI了,日常生活经常需要问AI,每天都问,AI大模型对搜索的替代是很明显的,而且效率大大提高。AI大模型的粘性是毋庸置疑的(对互联网流量巨头构成实质性威胁),只是,目前AI的运行成本比网页的互联网高多了,只有把AI大模型的推理成本降下来,才能是AI走入更多人的生活, ​

很多人(包括本人)已经离不开AI了,日常生活经常需要问AI,每天都问,AI大模型对搜索的替代是很明显的,而且效率大大提高。AI大模型的粘性是毋庸置疑的(对互联网流量巨头构成实质性威胁),只是,目前AI的运行成本比网页的互联网高多了,只有把AI大模型的推理成本降下来,才能是AI走入更多人的生活, ​

NPO市场把NPO当作CPO落地前的过渡,但产业趋势正在改写这个认知——NPO不是过渡,而是未来很长一段时间的主流光互联方案。为什么NPO能成为长期主流?CPO的终极形态需要3-5年才能真正成熟,而NPO在工程可行性、成本、运维上具有现实优势。腾讯明确表态:"NPO是到达CPO过程中的中间路线"——但这条路要承 ​

NPO市场把NPO当作CPO落地前的过渡,但产业趋势正在改写这个认知——NPO不是过渡,而是未来很长一段时间的主流光互联方案。为什么NPO能成为长期主流?CPO的终极形态需要3-5年才能真正成熟,而NPO在工程可行性、成本、运维上具有现实优势。腾讯明确表态:"NPO是到达CPO过程中的中间路线"——但这条路要承 ​

昆仑万维的中报里短剧业务收入上半年大增163%,且7月开始90%以上都是AI短剧,同时AI音乐,AI社交收入也大增,叠加阅文的财报和海外美股AI应用大涨,我们一直说的AI短剧和AI应用收入占比提高的公司务必要重视,近期市场对ANTHROPIC和OPENAI的ARR收入不太满意,这个我们也看到了很多专家解读,不再重复, ​

昆仑万维的中报里短剧业务收入上半年大增163%,且7月开始90%以上都是AI短剧,同时AI音乐,AI社交收入也大增,叠加阅文的财报和海外美股AI应用大涨,我们一直说的AI短剧和AI应用收入占比提高的公司务必要重视,近期市场对ANTHROPIC和OPENAI的ARR收入不太满意,这个我们也看到了很多专家解读,不再重复, ​

领导好,回顾一下的主要观点,近期重点推荐的  #太辰光、   #仕佳光子 强势领涨1不担心FCC:考虑上游的磷化铟、中游的规模优势、北美AI算力的交付压力,不需要对FCC有太多的担心;2更关注CPO:目前NV的CPO就是部署在Scale-out,MRC协议为CPO提供了较好的运维杠杆,落地后的真实表现对产业格局影响深远 ​

领导好,回顾一下的主要观点,近期重点推荐的  #太辰光、   #仕佳光子 强势领涨1不担心FCC:考虑上游的磷化铟、中游的规模优势、北美AI算力的交付压力,不需要对FCC有太多的担心;2更关注CPO:目前NV的CPO就是部署在Scale-out,MRC协议为CPO提供了较好的运维杠杆,落地后的真实表现对产业格局影响深远 ​

早安[微风][微风][微风] OpenClaw 转入冷备,hermes 承接所有自动化任务,OpenCode 主力日常工作,ClaudeCode 卸下日常专心做架构与审计评估,deepseekharness 上岗独立观察者。 一步步的进化,主要原因不是能力,而是成本。 最新消息说 Anthropic8 月增长乏力,GrokBot 又牛逼 plus...如同读书,多 ​

早安[微风][微风][微风] OpenClaw 转入冷备,hermes 承接所有自动化任务,OpenCode 主力日常工作,ClaudeCode 卸下日常专心做架构与审计评估,deepseekharness 上岗独立观察者。 一步步的进化,主要原因不是能力,而是成本。 最新消息说 Anthropic8 月增长乏力,GrokBot 又牛逼 plus...如同读书,多 ​
虽然现在距离 iPhone 18 Pro 系列发布还有一段时间,但最近外媒报道已经有 iPhone 18 Pro 的手机壳已经提前上架。

虽说并未展示手机壳的外观,不过根据包装盒来看,这款手机壳不仅适配 iPhone 18 Pro 而且还兼容 iPhone 17 Pro。

这就意味着,今年 Pro 机型的背面与去年的基本一致,预计今年苹果并未 ​

虽然现在距离 iPhone 18 Pro 系列发布还有一段时间,但最近外媒报道已经有 iPhone 18 Pro 的手机壳已经提前上架。 虽说并未展示手机壳的外观,不过根据包装盒来看,这款手机壳不仅适配 iPhone 18 Pro 而且还兼容 iPhone 17 Pro。 这就意味着,今年 Pro 机型的背面与去年的基本一致,预计今年苹果并未 ​

虽然现在距离 iPhone 18 Pro 系列发布还有一段时间,但最近外媒报道已经有 iPhone 18 Pro 的手机壳已经提前上架。 虽说并未展示手机壳的外观,不过根据包装盒来看,这款手机壳不仅适配 iPhone 18 Pro 而且还兼容 iPhone 17 Pro。 这就意味着,今年 Pro 机型的背面与去年的基本一致,预计今年苹果并未 ​

(互联芯片深度4):裕太微深度✅逻辑:AI算力爆发(预计以后AH 15+家上市)-〉AI组网-〉AI互联芯片SerDes_PHY_DSP_DPU_PCIE 需求和格局需深度研究✅基本盘稳固:网通 PHY 亿颗级出货。2.5G 及以下网通市场实现亿颗级出货,量价齐升,毛利率持续抬升。✅第二曲线爆发:车载以太网高速放量。2025 车载收 ​

(互联芯片深度4):裕太微深度✅逻辑:AI算力爆发(预计以后AH 15+家上市)-〉AI组网-〉AI互联芯片SerDes_PHY_DSP_DPU_PCIE 需求和格局需深度研究✅基本盘稳固:网通 PHY 亿颗级出货。2.5G 及以下网通市场实现亿颗级出货,量价齐升,毛利率持续抬升。✅第二曲线爆发:车载以太网高速放量。2025 车载收 ​

孙正义又出手了——65亿美元现金,把芯片公司Ampere收入囊中。 加上更早的Arm,加上Stargate数据中心计划,软银几乎把AI算力这条链上的"铲子"攥了个遍。 有意思的对比:这边大模型还在打价格战,那边算力芯片悄悄涨价、巨头疯狂买矿。 模型会降价,应用会过气,但算力永远稀缺。孙正义的算盘很直白 ​

孙正义又出手了——65亿美元现金,把芯片公司Ampere收入囊中。 加上更早的Arm,加上Stargate数据中心计划,软银几乎把AI算力这条链上的"铲子"攥了个遍。 有意思的对比:这边大模型还在打价格战,那边算力芯片悄悄涨价、巨头疯狂买矿。 模型会降价,应用会过气,但算力永远稀缺。孙正义的算盘很直白 ​

中泰股份(300435.SZ):气体运营打造第二增长曲线,持续深化海外布局 ● 事件:公司发布 2026年半年报,2026年公司实现总营业收入11.89亿元,同比减少8.72%;实现归母净利润1.3亿元,同比减少3.13%;实现扣非归母净利润1.16亿元,同比减少7.47%。 点评:● 毛利率净利率持续提升,盈利能力不断增强。 ​

中泰股份(300435.SZ):气体运营打造第二增长曲线,持续深化海外布局 ● 事件:公司发布 2026年半年报,2026年公司实现总营业收入11.89亿元,同比减少8.72%;实现归母净利润1.3亿元,同比减少3.13%;实现扣非归母净利润1.16亿元,同比减少7.47%。 点评:● 毛利率净利率持续提升,盈利能力不断增强。 ​

【具身智能】重视: 1、确定性强的零部件供应商:恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等 2、整机及应用场景:杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等 ​

【具身智能】重视: 1、确定性强的零部件供应商:恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等 2、整机及应用场景:杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等 ​

天孚通信调研纪要 2026 年上半年,公司实现营业收入28.28 亿元,比上年同期增长 15.15%,实现归属于上市公司股东的净利润12.04 亿元,比上年同期增长 33.92%。 报告期内,公司营业收入及净利润较上年同期增长,主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心、AI 超算中心建设,带动了高速光器件 ​

天孚通信调研纪要 2026 年上半年,公司实现营业收入28.28 亿元,比上年同期增长 15.15%,实现归属于上市公司股东的净利润12.04 亿元,比上年同期增长 33.92%。 报告期内,公司营业收入及净利润较上年同期增长,主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心、AI 超算中心建设,带动了高速光器件 ​