群发资讯网

今天继续持有圣阳股份，耐心心等待花开

尾盘进的圣阳股份，静等花开

很多投资者，把华工科技与中际旭创一块比，其实他们真不是一个等量级，毕竟一个是国企，一个是民企，到底谁才是真正的的为了我无需言表这两家公司虽然同处光模块赛道，但‌企业性质、战略定位与技术路线‌确实存在显著差异，不能简单用市值或短期业绩来衡量谁更“重要”。核心差异对比‌企业性质与战略使命‌‌华工科技‌：由‌武汉市国资委控股‌的‌地方国企‌，不仅是商业实体，更是国家光电技术自主可控的重要载体。其业务涵盖光模块、激光装备、传感器等多领域，承担着“国产替代”与“产业链安全”的战略任务。‌中际旭创‌：典型的‌民企‌（台港澳与境内合资），以市场化效率著称，聚焦全球高端光模块市场，深度绑定英伟达、谷歌等北美巨头，是全球化AI算力浪潮的“卖水人”。‌‌技术路线与未来卡位‌‌当下（1.6T/800G）‌：中际旭创凭借规模优势和海外客户绑定，占据‌全球市占率第一‌（28%-30%），是短期业绩确定的龙头。‌未来（3.2T/CPO）‌：华工科技在‌量子点激光器、硅光全栈自研、无DSP架构‌等前沿技术上实现‌断层领先‌，是全球唯一实现3.2TCPO/NPO规模化商用交付的企业，预计2028年后在超高速领域具备代差级优势。‌‌市场逻辑与投资价值‌‌中际旭创‌：适合追求‌短期高弹性‌的投资者，受益于北美AI基建爆发，业绩兑现度高，但依赖海外供应链，地缘政治风险较大。‌华工科技‌：适合布局‌长期技术革命‌的投资者，其多元业务（激光+传感）提供周期对冲，且在国产算力、军工、车载光通信等领域拥有独家定点订单，是“韬光养晦”后的爆发型标的。‌‌结论‌：若论“谁才是真正的为了国家无需言表”，‌华工科技‌作为国企，在核心技术自主可控、产业链安全备份及下一代技术标准制定上的布局，体现了更深远的战略价值；而中际旭创则是市场化竞争中的效率冠军。两者并非对立，而是中国光通信产业“一体两翼”的关键组成。

一位股民发视频笑疯了，4.8元建仓风范股份icon，大概买了17万块。现在股价涨到7.59元，已经收益率近60%了。当初买入是想潜伏一波的，只是没想到运气很好，买完没几天就起飞了，真是买得早不如买得巧呀。风范股份7月23日涨停倒是有公开行情可以确认，证券时报数据资料显示，当天风范股份涨幅达到10%。就在此前，公司披露中标国家电网icon2026年特高压项目第三次设备、材料及输变电项目第三次装置性材料公开招标采购，中标金额约1.49亿元，约相当于公司2025年经审计营业收入的5%。一些文章把7月23日的涨停直接归结成“1.49亿元大单引爆股价”，我的看法是，这个说法能解释当天的催化icon，却很难解释后面整段连板。1.49亿元对一家上市公司不是小数字，可它占公司上一年度营业收入大约5%。更值得关注的是整个电网设备行业当时处在招标密集期，上海证券报披露，国家电网2026年前三批特高压采购金额已经超过2025年全年，行业景气预期本身就在升温。也就是说，市场炒的并不只是风范股份这一张订单，还有电网投资扩张这条更大的逻辑。公司业绩也确实出现了改善信号，可“一些文章”里写成“中报已经增长”并不准确。风范股份披露的是2026年半年度业绩预增公告，并非正式半年报。公司预计上半年归母净利润7500万元至1亿元，同比增加741.98%至1022.64%，扣非净利润预计6000万元至9000万元，实现扭亏。公告还明确写着，这只是财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，准确数据仍要看正式半年报。这个细节很重要，我觉得看这种几倍、十几倍的利润增速，不能只盯着百分比。风范股份上年同期归母净利润只有890.76万元，基数本身不高，公司这次利润改善也不全来自铁塔业务增长，其中还包括转让苏州晶樱光电60%股权、剥离光伏亏损资产带来的税务抵减影响。更容易被忽略的是，公司2025年全年归母净利润亏损约3.87亿元。到了8月6日晚间，风范股份自己发布风险提示，明确提到2025年度经营业绩下降，还提醒输变电铁塔行业竞争充分，部分企业存在低价竞争，钢材、锌锭价格和汇率变化也可能影响盈利。这就解释了一个很有意思的现象：同一家公司，可以一边出现上半年业绩大幅预增，一边还在公告里提醒投资者别只看短期涨幅。在我看来，这也是这个故事里最有知识含量的一点——股价低，不代表估值低。不少散户选股喜欢看“才4块多”“市值也不大”，天然觉得下跌空间有限。可截至8月6日，公司自己披露的市净率已经达到3.79倍，高于当时电网设备行业2.98倍的参考水平，滚动市盈率还是负数icon。单看一股4块、5块、7块，没有办法判断它究竟贵不贵。风范股份后面的走势更能说明问题，7月31日至8月6日的5个交易日里，公司有4个交易日以涨停价收盘，累计上涨49.17%。公司还专门提示，换手率明显升高，基本面并没有发生重大变化，存在市场情绪过热和非理性炒作风险。8月7日股价又出现跌停，随后市场情绪回暖，到了8月12日，财联社icon统计风范股份已经走出“8天6板”，当天又出现反包涨停。这段路走下来，可不是简单的一条直线上涨，我更愿意说，这位股民最幸运的地方，不只是选中了风范股份，而是买入位置碰巧卡在了情绪加速之前。假如晚几天追到连续涨停后的高位，感受可能完全不同；要是在8月6日刚看见四连板就冲进去，第二天面对跌停，所谓“躺赢”两个字就没那么轻松了。这也是我不太赞同“入场时机对了就是躺赢”这句话的地方。择时确实重要，短线股票里甚至非常重要，可赚钱从来不只取决于买在哪里，还取决于仓位多大、上涨后怎么处理、判断错了愿不愿意控制风险。一个偶然踩中的4.8元买点可以制造一笔漂亮浮盈，却很难变成任何人下一次还能照搬的答案。至于视频里“等翻倍再卖，让利润奔跑”，这属于个人交易计划，并不是能够验证的结果。浮盈和落袋收益也不是一回事，风范股份从连续涨停到单日跌停，再到反包走高，本身已经说明高波动股票的价格变化很快。把“赚了多少浮盈”直接等同于“最终赚了多少钱”，很容易把故事写得过头。我的看法是，这次交易确实踩中了好时机，也碰上了订单落地、业绩预增和板块活跃，可真正值得普通投资者记住的，不是“4.8元买进去等翻倍”，而是学会区分业绩预告和正式财报，分清股价便宜和估值便宜，看清公告里的利好，也别漏掉公司自己写出的风险。股市里运气可能放大收益，也可能放大误判。投资还是要尊重公开信息、敬畏市场风险、量力而行，靠理性判断和长期纪律管理自己的资金，比复制别人一次漂亮的买点更有价值。

8月14日人气榜点评：中际旭创：入股中石，CPO爆发剑桥科技：光通信热，强势封板亨通光电：光纤光缆，主力抢筹阿莱德：光芯片散热，20cm涨停网宿科技：算力租赁，逼近涨停数据港：算力基建，强势封板利通电子：算力租赁，资金流入兆易创新：存储芯片，高位震荡江波龙：存储模组，资金承接敏芯股份：模拟芯片，强势拉升中石科技：散热组件，20cm涨停中国稀土：稀土永磁，强势封板华宏科技：小金属涨，资金接力金田股份：稀土概念，强势封板康盛股份：液冷服务器，强势封板神奇制药：医药活跃，二连涨停博济医药：医药CRO，二连涨停华森制药：医药板块，强势封板富信科技：光通信强，20cm涨停桂发祥：食品饮料，强势封板秦安股份：高位连板，资金兑现皇氏集团：消费连板，高位分歧华银电力：电力板块，大幅下挫粤电力A：电力退潮，逼近跌停京投发展：高位题材，天地板杀市场呈现“指数探底回升、个股普跌、赛道多点开花”的结构性分化格局。三大指数集体收涨，沪指微涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指领涨1.12%。沪深两市全天成交额约2.14万亿元，较前一交易日大幅缩量超4000亿元，全市场超2900只个股下跌，市场在存量博弈下呈现极致的“赚指数不赚钱”行情，高位题材股遭遇集中杀跌。

昨夜中报业绩披露增长的公司航锦科技，000818大豪科技，603025宏和科技，603256吉比特，603444新产业，300832微光股份，002801中富电路，300814盈康生命，300143密尔克卫，603713德赛西威，002920协创数据，300857快报中科曙光，603019快报

8月13日，成交金额最多的50名单汇总中际旭创：金额277.45亿，市盈率(动)46.97，所属行业通信设备长鑫科技：金额253.86亿，市盈率(动)35.71，所属行业半导体兆易创新：金额229.01亿，市盈率(动)48.56，所属行业半导体新易盛：金额194.47亿，市盈率(动)53.90，所属行业通信设备东山精密：金额172.78亿，市盈率(动)83.38，所属行业元件天孚通信：金额168.59亿，市盈率(动)142.48，所属行业通信设备

8月13日，成交金额最多的50名单汇总中际旭创icon：金额277.45亿，市盈率(动)46.97，所属行业通信设备长鑫科技：金额253.86亿，市盈率(动)35.71，所属行业半导体兆易创新icon：金额229.01亿，市盈率(动)48.56，所属行业半导体新易盛icon：金额194.47亿，市盈率(动)53.90，所属行业通信设备东山精密icon：金额172.78亿，市盈率(动)83.38，所属行业元件天孚通信icon：金额168.59亿，市盈率(动)142.48，所属行业通信设备A股

放眼A股整个AI科技板块，寒武纪、新易盛、中际旭创、天孚通信、东山精密、德明利、兆易创新、澜起科技，一大批龙头当前估值都已经抬升到相当高的位置。尤其是长鑫存储、长江存储，属于典型强周期赛道。存储行业的规律就是：多数年份微利甚至亏损；只有行业景气顶峰阶段，利润才会爆发，市盈率瞬间被打到几十倍，景气高点的估值天然就处于高位区间。在一众高估值科技股当中，中科曙光是值得静下心来好好研究的那一只（仅研究视角，不等于建议买入）。中科曙光持有海光信息27.96%股权，按照海光信息6671亿的总市值测算，这笔参股权益对应市值接近2000亿。但是现在中科曙光自身流通市值仅仅1263亿。这里就抛出一个很值得深思的灵魂三问：到底是海光信息被市场情绪炒得虚高？还是中科曙光本身被市场低估？又或者当下A股科技板块，定价更多依靠市场情绪，传统估值体系已经暂时失效？

英伟达算电协同十只直接受益股1、特变电工（600089）：全球变压器龙头，特高压换流变市占约45%，北美订单溢价超35%，海外收入占比超30%，AI整流变间接供英伟达链，在手订单排至2027年底。2、思源电气（002028）：主网设备出海龙头，海外收入占比约27%（北美占海外大头），2026年初单月新增北美订单约3亿，高压开关+变压器双线突破，AIDC供电压板石。3、金盘科技（688676）：AIDC干式变压器龙头，绑定亚马逊签2年12亿框架、Meta约14亿意向，3MWSiCSST样机送测英伟达800V生态，数据中心收入同比+337%。4、伊戈尔（002922）：数据中心移相变压器全球市占近70%，谷歌2.5亿+微软1.8亿定点，美国/墨西哥工厂投产，2025年AIDC订单同比+400%，北美放量最陡。5、中国核电（601985）：核电运营龙头，AI数据中心基荷电源最优解，海外巨头签核电PPA成趋势，国内新机组核准加速，长期吃"算电协同"零碳电力溢价。6、中国广核（003816）：全球第三大核电运营商，与中核双寡头格局，AI算力耗电暴增下核电利用小时锁定，分红稳，算电协同里"卖电不卖设备"的防御底仓。7、国电南瑞（600406）：电网AI调度市占超60%，智能电网+算力供电协同系统核心，英伟达买电厂倒逼电网侧柔性调度，南瑞是国网数字化唯一总装平台。8、上海电气（601727）：核电+重型燃机双龙头，北美G50燃机订单突破，AIDC备用电源/余热利用协同，装备制造全谱系，算电基建重资产受益者。9、保变电气（600550）：大容量特高压/核电变压器稀缺出口商，首台全绝缘超高压变发运北美，海外收入占比22%-24%，AI+电网改造双催化，央企重组预期。10、工业富联（601183）：英伟达核心代工厂，GB200/GB300机柜直供"星际之门"等AI工厂，算电协同里"电随柜走"的硬件入口，AI服务器全球份额超40%。个人观点，不作为投资建议！以后救市别求沈腾王宝强了白海豚突然大拐弯

A股出现了罕见一幕：中际旭创被超2700只基金重仓攥住，合计持仓规模高达2619亿，几乎大半主动公募资金，齐刷刷allin同一只标的，堪称史上级别的集体抱团。不少人直言，这种极致扎堆，早已背离分散投资的初衷，主动基金反而成了市场波动的隐患。仔细想想其中风险点真的很现实：成千上万家资金挤在同一只票里，股价上涨时互相抬轿行情火热，可一旦基本面风吹草动，所有人会同步开启赎回、集中抛售，踩踏行情说来就来，极易放大盘面暴涨暴跌。原本基金的意义，是帮普通人分散风险、均衡配置，现在反倒变成资金高度同质化押注。大家思路高度趋同，市场失去多元博弈，单边行情越走越极端，普通散户也极易被巨大波动裹挟。当然客观来讲，资金集中涌向AI光模块龙头，是机构看好行业长期景气度的选择，但拥挤到近乎全员重仓的程度，筹码结构实在过于脆弱。极致抱团有多爽，后续兑现风险就有多刺骨。

中际旭创把科技带崩了

沪深两市互动易精华杰瑞股份：与中核海洋的合作正在有序推进中阳光电源：FCC政策主要限制新产品认证公司目前在美销售的光伏逆变器、储能系统不受影响南大光电：可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年冠盛股份：冠盛东驰电池工厂目前已进入全面联机调试工作孚日股份：公司VC装置暂无检修计划盐湖股份：子公司镁合金压铸业务仍处于培育发展阶段东方电热：公司智能尾门厨房产品目前主要应用于享界G9五粮液：公司持续关注低度酒、轻饮酒类的市场消费趋势振华风光：公司已掌握多类存储芯片核心设计、可靠性加固与自研固件技术，技术储备覆盖NOR/NAND、DDR、EEPROM、eMMC等存储架构，主打适配严苛工况的宽温高可靠存储芯片，已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货。

中际旭创和新易盛午后的跳水，让很多人感到很迷惑，而盘后的消息直接给出了答案：美国光通信制造商应用光电计划大幅扩产，预计到今年年底，800G和1.6T产品的月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位。早在前几天，美国“光模块禁令”的消息，中际旭创和新易盛出现大幅的低开，虽然说这几天股价没有继续大跌，但是明显感受到资金的担忧情绪还是比较高的；本周硬科技股出现集体的反弹，半导体和存储以及PCB等均有不错的上涨幅度，CPO光模块内其他个股反弹修幅也不小；但是中际旭创和新易盛这几天的股价表现比较一般，虽然说各大机构做了充分解读，认为这一消息对于中际旭创还有新易盛的中长期影响有限，但是短期的影响还是存在的；这几天中际旭创每天都有大几百亿的成交额，而且今天午后又直接跳水，也是有不少机构资金趁机离场了；现在美股应用光电又计划扩产，这对于A股市场光模块来讲本身也算是利空消息；本身就是美国禁令，然后美国本土企业扩产，所以美股光通信盘前出现大涨，而今天中际旭创盘中回调，又有机构资金提前知晓消息选择离场规避了；对于光模块来讲，龙头股短期受到禁令的影响更大一些，其他个股短期出现了反弹修复，后续还可能会存在一定的不确定因素；所以，这个板块相对比其他硬科技板块来讲，预计整体的波动也会更大一些。

8月5日热门股整理及点评！中际旭创：传闻扰动，波动加剧紫光股份：大幅反弹，谨慎追涨传智教育：八板狂飙，AI教育东山精密：放量反弹，谨慎追涨山子高科：强势封板，年线可期通鼎互联：超跌涨停，还有溢价云南锗业：铟锗先锋，一字连板利欧股份：逼近年线，不进则退新易盛：光模传闻，低开调整风华高科：反弹炸板，月线支撑工业富联：放量涨停，六十线压长鑫科技：基本面好，策略操盘京东方A：连阳反弹，六十线压亨通光电：炸板放量，十线支撑中京电子：强势连板，逼近年线太极实业：反弹强劲，分歧犹存兆易创新：大幅反弹，半年线阻天娱数科：深水收红，短线承压美利云：高位分歧，严控仓位药明康德：趋势连阳，剑指前高长飞光纤：光纤龙头，反弹涨停华电辽能：连阳上行，压力渐增华天科技：连阳反弹，压力仍大有研新材：靶材龙头，炸板回封长电科技：连阳修复，十线有压ZG巨石：上半年线，站稳才算胜宏科技：PCB领军，暴涨拉升蓝色光标：AI出海，消化分歧德明利：存储模组，年线支撑永鼎股份：超跌修复，谨慎追涨国瓷材料：陶瓷龙头，月线承压中天科技：超跌反弹，磨底筑底紫金矿业：矿业巨头，均线之上国际复材：玻纤龙头，月线承压利通电子：四天三板，断板逐收通富微电：连阳反弹，上半年线哈药股份：趋势连阳，五线支撑中钨高新：钨业龙头，留意溢价沃格光电：玻板先锋，连板反弹黄河旋风：培钻龙头，严控仓位行云科技：算力先锋，逼近新高生益科技：覆铜板龙，谨慎追涨埃斯顿：四连阳涨，月线承压卧龙电驱：面临年线，不进则退风范股份：炸板回封，留意前高华胜天成：放量震荡，多空分歧达实智能：六十线遇阻，冲高回落浙江世宝：智驾转向，一字封板盛达资源：白银龙头，逼近年线坤彩科技：收复年线，看高一线德生科技：AI社保，直线拉板康强电子：封材核心，还有空间以上资讯仅供参考，观摩学习，不作为投资建议，祝您股票大涨！您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！欢迎转发收藏分享，评论区留言，祝您万事如意！

08.05热股榜TOP10（人气榜）1.中际旭创（300308）｜光模块AI算力硬件2.长鑫科技（688825）｜存储芯片国产替代3.紫光股份（000938）｜AI算力网络设备4.云南锗业（002428）｜半导体稀有小金属5.新易盛（300502）｜光模块海外AI供货6.利欧股份（002131）｜AI营销数字传媒7.东山精密（002384）｜光通信结构零部件8.工业富联（601138）｜AI服务器代工龙头9.兆易创新（603986）｜存储芯片半导体10.风华高科（000636）｜被动电子元器件

核电产业，13家核心公司！1、东方电气主营业务：发电设备研发制造与工程总承包核电关联：核岛常规岛设备双寡头，华龙一号核心供方，拥有核蒸汽供应系统总包资质2、中国一重主营业务：重型装备及核电铸锻件研发制造核电关联：核岛重型承压部件龙头，反应堆压力容器国内市占率超80%3、上海电气主营业务：高端装备制造与能源工程服务核电关联：堆内构件市占95%，核主泵核心厂商，AP1000技术主力承接方4、江苏神通主营业务：工业阀门与特种流体设备制造核电关联：核级蝶阀球阀龙头，细分市占超90%，覆盖国内全主流堆型5、中核科技主营业务：工业阀门研发生产与销售服务核电关联：中核旗下核级阀门平台，高端核阀国产替代核心承担者6、中国核电主营业务：核电站投资运营与电力生产销售核电关联：中核集团核电运营平台，在运装机领先，自主技术储备充足7、中国广核主营业务：核电站建设运营与电力生产销售核电关联：国内核电装机头部企业，机组效率优异，华龙一号主导方之一8、电投产融主营业务：核能与清洁能源投资运营管理核电关联：国电投核电上市平台，主推国和一号技术，运营指标行业领先9、大连重工主营业务：重型起重与冶金装备研发制造核电关联：核环吊核心供应商，国内市占超60%，配套核岛常规岛起重设备10、利柏特主营业务：工业模块设计制造与工程总包核电关联：核电模块化领先企业，切入华龙一号赛道，具备大型模块交付能力11、中国铀业主营业务：天然铀采冶与铀资源开发运营核电关联：国内天然铀专营龙头，核电燃料核心供方，掌控境内外优质铀矿12、安泰科技主营业务：先进金属材料及制品研发制造核电关联：三代核电关键材料供方，核聚变偏滤器全球领先，供货ITER项目13、东方锆业主营业务：锆系列制品研发生产与销售核电关联：核级海绵锆龙头，国内市占超80%，配套华龙一号实现国产替代

顺差为什么这么高？因为中国出口的汽车机床太阳能电池板越来多，进口的石油天然气矿石农产品越来越便宜！歪果仁已经发现，跟中国竞争制造业已经毫无意义了，根本竞争不过。尤其是欧洲，90年代中期的时候，就跟我们现在差不多；只是30年过去了，欧洲的现在还不如30年前。相当多的产品类别中国产品已经超过50%的份额，外国品牌的东西值得买的越来越少，自然顺差就扩大。还记得记得二十年前，老师在课堂上讲中美欧差距，真是令人绝望的窒息，犹记得老师说：就算美欧停在原地不动等我们，我们也要追至少30年，但人家不可能不动。今天，回头看看，美欧确实没有停在原地不动，他们在大踏步倒退，跟我们双向奔赴了~未来地球上只有一个工业国，那就是中国。其他国都只能是资源供应国与消费国。我们每出口一个螺丝其价值中都有至少十分之一的税收附加值。为啥贸易战这么汹涌澎湃，亚非拉国家大多数很安静。但那些发达国家一蹦三尺高。就是因为我们买油买矿买农产品还有“一带一路”基建把绝大多数亚非拉国家都安抚了。