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随着人工智能产业持续爆发，全球掀起数据中心建设热潮，直接带动光纤需求迎来井喷式增长，国内光纤行业正式进入供不应求的高景气周期。过去光纤大多应用在移动通信、家庭宽带等场景，传统数据中心的光纤消耗量并不高。而当下AI大模型训练需要大量GPU集群协同运算，内部数据传输需求呈指数级增长，AI机房光纤使用量达到普通机房的5‑10倍。行业机构预估，2027年全球近三成光纤需求将来自AI数据中心领域。海外市场需求尤为迫切，海外客户纷纷来华采购，甚至采用预付款排队拿货的模式，国内头部光纤企业订单已经排至2027年，工厂开启全天候满负荷生产依旧难以满足市场需求。从出口数据来看，今年2月我国光纤出口金额达7.9亿元，同比大幅增长126.8%，产品主要出口欧美地区。目前我国在全球光纤产业链占据绝对优势，光纤产能占全球57%，核心原材料预制棒产能占比59%，依托庞大的海外刚需与AI算力建设浪潮，国内光纤行业高增长行情将长期延续。