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有色板块接下来估计要疯了！资管大佬洪灏再次发话了，直言AI未来的机会在最上游，真正暴利的也是藏在最上
有色板块接下来估计要疯了！资管大佬洪灏再次发话了，直言AI未来的机会在最上游，真正暴利的也是藏在最上游，因为AI的尽头是资源和电力，大佬洪灏的观点是，大模型这玩意儿现在门槛太低了，全是赔本赚吆喝，今天出一个，明天出一个，大家功能都差不多，那怎么抢客户？那就是只能打价格战、疯狂降价，有色板块接下来估计要疯了！资管大佬洪灏再次发话了，直言AI未来的机会在最上游，真正暴利的也是藏在最上游，因为AI的尽头是资源和电力，大佬洪灏的观点是，大模型这玩意儿现在门槛太低了，全是赔本赚吆喝，今天出一个，明天出一个，大家功能都差不多，那怎么抢客户？那就是只能打价格战、疯狂降价，就像当年千团大战送外卖，用户是爽了，但公司都快卷垮了。所以真正赚钱的还是卖铲子的，但铲子中游硬件端炒作差不多了，现在轮到最上游资源类了，因为不仅造芯片需要大量金属，数据中心更需要大量的铜丝、铝材，还有稀土这些稀有金属，如果未来算力跟水电一样普及，就要去考虑是否有足够的电，足够的铜、铝、稀土等。A股再度调整
算力带动有色周期的一点思考AI算力建设，需求慢慢向上游金属材料传导，不少小金属同
算力带动有色周期的一点思考AI算力建设，需求慢慢向上游金属材料传导，不少小金属同时具备资源属性+半导体材料属性，这也是近期有色板块受到资金关注的主要原因。钨、钼、锡、铟、镓、锗这些品种，用在靶材、先进封装、光模块、服务器元器件上面，产业链逻辑是通顺的。但要分清，产业需求是长期逻辑，股价短期更多是题材情绪推动。很多标的同时还受大宗商品价格波动影响，就算行业空间不错，也不等于业绩马上兑现。这类方向适合当做赛道去研究，不宜盲目跟风追涨，重点后续看订单落地和财报的实际变化。仅产业逻辑客观梳理，不构成投资建议，股市有风险。
