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AI算力5家核心公司1.中国西电：特高压成套设备国家队核心优势：国内唯一具备1000kV全电压等级特高压交直流一次设备成套能力的央企，主导编制国内76%以上特高压国标，是80%国家级特高压重点工程的核心供应商。最新订单：2026年国网第三批招标中，中标金额超41亿元，占总额近四分之一，独占产业链定价权。业务布局：产品覆盖变压器、换流阀、电容器、断路器等全品类特高压设备，服务电力“发输变配用”全流程。2.平高电气：特高压开关绝对龙头核心优势：特高压GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）市占率超44%，稳居行业第一，其特高压GIS隔离开关和接地开关实现完全自主可控，是电网安全运行的核心咽喉。最新订单：2026年国网第三批招标中，中标金额7.5亿元，交流GIS市占率稳居行业前列，参与国内绝大多数特高压工程。业务布局：产品包括组合电器、断路器、隔离开关等，新能源外送通道密集开工背景下，开关产能已拉满，订单排至2027年。3.杰瑞股份：AI离网供电真龙头核心优势：燃气轮机发电机组专门针对AI数据中心供电，部署灵活、启停快、供电稳定，完美解决欧美电网审批慢、供电不稳的痛点。最新订单：2025年11月至2026年7月，累计获得国际顶级云服务商燃气轮机订单17.2亿美元（约116.8亿元人民币），其中2026年7月新签14.65亿美元大单，海外供电业务呈指数级爆发。业务布局：从核心电力设备供应商向高端AI算力园区EPC服务商升级，提供“燃气发电+混合储能+固态变压器”一体化供电方案。4.大连电瓷：特高压绝缘子隐形冠军核心优势：国内唯一能批量供货±800kV及以上特高压直流瓷绝缘子的企业，特高压交流瓷绝缘子市占率约59%，直流领域市占率38%-40%，综合市占率超50%，中标率连续多年位居国网招标第一。最新订单：2026年特高压工程密集落地，产能全部打满，订单已锁定至2027年底，业绩兑现能力极强。业务布局：产品包括盘形悬式瓷绝缘子、复合绝缘子、支柱绝缘子等，是输电线路的安全命门，为国内第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等重点项目供货。5.国瓷材料：特种陶瓷粉体全球霸主核心优势：所有特高压绝缘器件、SOFC燃料电池电解质都离不开其生产的特种陶瓷粉体，核心产品全球市占率超30%（外销口径），国内市占率超80%，毛利率长期维持在50%以上。技术壁垒：全球仅两家掌握水热法批量制备纳米级高纯钛酸钡核心技术（另一家为日本堺化学），产品纯度、粒径均匀性、批次稳定性对标国际巨头，成本仅为进口产品的1/3-1/2。业务布局：产品覆盖MLCC介质粉体、电子浆料、高频球形硅微粉等，深度绑定三星电机、村田、风华高科等全球头部MLCC厂商，是AI服务器、新能源汽车等高端领域的核心材料供应商。三、行业总结赛道逻辑：AI算力爆发带来的电力需求缺口，叠加中国特高压技术全球垄断，电网建设进入超级周期，相关设备、材料、供电方案供应商将充分受益。投资提示：以上内容仅为行业信息整理，不构成任何投资建议。

创业早报|2026.7.27星期一1.讯宣布全场景创意智能体妙境TencentDesignMiora国际版全量上线，面向全球用户开放使用。（新浪财经）2.平高电气：中标国家电网项目合计约18.18亿元，占2025年营收14.53%（新浪财经）3.中远海特：拟委托中船澄西建造8艘6万吨级多用途重吊船，船价合计金额不超26.24亿元。（36氪）4.地平线携手大众汽车集团深化AI合作，大众汽车集团将进一步深化与地平线在AI基座大模型领域的技术合作。（36氪）5.三星拟在韩国投资2000亿韩元建设HVAC工厂。（36氪）6.三菱电机与索尼半导体解决方案公司将组建AI视觉合资企业。（钛媒体）7.广东建科与广开交投集团签署战略合作协议，双方将围绕低空物流、飞行安全、无人机应用及数字化等核心方向展开合作。（钛媒体）8.南京清普生物完成约6亿元C轮融资，本轮融资由江苏高投、倚锋资本、阳光融汇资本、元禾控股联合领投。（创业邦）9.天汽模：与Tebis签署灯塔客户战略合作协议，围绕CAD/CAM制造流程优化、智能制造技术应用及经验共享等核心领域展开深度协作。（创业邦）10.佛山照明子公司佛照（海南）科技与日本高化学签署战略合作协议。（创业邦）11.心灵点滴：她那时候还太年轻，不知道所有命运馈赠的礼物，早已在暗中标好了价格。

电力设备与绿电主线！十只新型电力核心成长标的2026年7月18日星期六｜山大电力(600031)，行业电网设备，资金净流出6.57亿，涨跌幅-2.83%，流入资金91.1亿，流出资金97.66亿，领涨股涨幅12.05%；1.特高压开关核心供应商，电网投资持续加码；2.新型电力系统建设，设备订单持续放量增长；3.上游硅钢原料涨价，持续压缩产品盈利；4.电网弹性小票，涨停打开短线上涨通道振宏股份(002031)，行业风电设备，资金净流出4.76亿，涨跌幅-4.15%，流入资金21.74亿，流出资金26.49亿，领涨股涨幅1.29%；1.海风风机零部件龙头，海风大基地持续落地；2.海风装机量逐年扩容，中长期成长空间广阔；3.风机价格持续下行，行业毛利率不断收缩；4.风电细分标的，绿电行情中线配置首选海优新材(688680)，行业光伏设备，资金净流出8.43亿，涨跌幅-3.73%，流入资金81.62亿，流出资金90.05亿，领涨股涨幅1.76%；1.光伏胶膜龙头，全球光伏装机需求托底业绩；2.N型电池迭代，高端胶膜产品打开增量；3.光伏产能过剩，胶膜价格持续承压下行；4.光伏赛道核心标的，调整后低吸机会充足中岩大地(000516)，行业建筑装饰，资金净流出8.02亿，涨跌幅-3.81%，流入资金72.29亿，流出资金80.31亿，领涨股涨幅10.01%；1.光伏电站岩土工程配套，新能源基建同步受益；2.风光大基地开工，工程订单持续稳步释放；3.基建回款周期漫长，短期现金流存在压力；4.基建+光伏双概念，短线拉升弹性充沛阳光电源(300274)，行业电源设备，资金净流入4.22亿，涨跌幅-5.79%，流入资金50.8亿，流出资金46.58亿，领涨股涨幅1.62%；1.储能逆变器全球龙头，海外储能订单爆发；2.户储、大储双赛道布局，成长逻辑确定性强；3.储能行业价格战，产品盈利持续收缩；4.储能赛道中军，机构中长期持续布局平高电气(600312)，行业电网设备，资金净流出6.57亿，涨跌幅-2.83%，流入资金91.1亿，流出资金97.66亿，领涨股涨幅12.05%；1.高压特高压设备龙头，全国电网改造持续受益；2.跨省特高压线路开工，设备需求持续扩容；3.行业竞争加剧，设备中标价格持续走低；4.特高压细分龙头，震荡行情修复空间充足国电南瑞(600406)，行业电力，资金净流入25.62亿，涨跌幅1.12%，流入资金199.24亿，流出资金173.62亿，领涨股涨幅14.33%；1.电网全产业链龙头，新型电力系统核心受益标的；2.调度、储能设备全覆盖，海内外订单饱满；3.散户同步进场筹码分散，短期拉升节奏放缓；4.电力赛道核心蓝筹，长线底仓配置首选许继电气(000400)，行业通用设备，资金净流出26.69亿，涨跌幅-5.25%，流入资金185.57亿，流出资金212.26亿，领涨股涨幅11.92%；1.储能变流器配套电网，风光储一体化持续放量；2.县域配网改造落地，设备需求稳步抬升；3.设备研发投入高，短期盈利释放节奏偏缓；4.电力设备弹性标的，短线资金博弈空间充足乐山电力(600644)，行业电力，资金净流入25.62亿，涨跌幅1.12%，流入资金199.24亿，流出资金173.62亿，领涨股涨幅14.33%；1.水电+光伏双运营，区域绿电现金流稳定；2.地方光伏电站持续扩容，政策持续扶持绿电；3.区域电力市场容量有限，长期增长存在约束；4.小盘绿电标的，短线拉升动能充沛华银电力(600744)，行业电力，资金净流入25.62亿，涨跌幅1.12%，流入资金199.24亿，流出资金173.62亿，领涨股涨幅14.33%；1.火电转型绿电核心标的，碳交易业务增量充足；2.火电灵活性改造，适配储能调峰需求；3.煤炭成本波动，持续扰动企业盈利水平；4.电力题材人气标的，板块行情短线领涨事件驱动日历短期7.18-7.27：风光大基地政策吹风，绿电设备迎来资金修复；中期7.28-8.22：半年报验证储能、海风企业盈利修复力度；长期下半年：特高压开工、全球光伏装机量决定赛道估值高度免责声明本文仅基于当日行业资金公开数据整理，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，入市需谨慎独立决策。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。

电网设备与绿色电力，详细分析15家有代表性的企业：1.特变电工（600089）：国内输变电装备绝对龙头，特高压交直流变压器市场份额领先。公司深度参与国家重大输电工程，技术壁垒深厚。同时，公司国际化战略成效显著，海外订单连年高增，凭借“技术+产能+交付”优势，在全球电网升级浪潮中构筑了强大的护城河。2.平高电气（600312）：国内高压开关与特高压核心设备龙头，深度受益于国家电网“十五五”4万亿投资规划。随着“沙戈荒”大基地外送通道及特高压直流工程集中核准落地，公司核心产品需求迎来爆发。3.许继电气（000400）：柔直输电技术“国家队”，换流阀及直流控制保护系统核心供应商。在深远海风电送出及三北新能源消纳需求下，柔性直流技术成为主流。公司技术实力领跑行业，多次实现世界级技术突破，是电网智能化升级与特高压建设的核心受益标的。4.思源电气（002028）：一二次融合设备龙头，产品广泛应用于新能源升压站与数据中心。公司不仅在国内电网集采中份额领先，更凭借极高的性价比与交付速度，在海外市场实现降维打击。海外业务覆盖超百个国家，成功规避贸易壁垒，出海逻辑顺畅且业绩弹性巨大。5.国电南瑞（600406）：电网自动化与调度系统绝对龙头，市占率稳居第一。在新能源大规模接入与AI算力中心高可靠性供电需求下，配电网正向“有源柔性智能”升级。公司作为电网“超级大脑”，深度参与算电协同与虚拟电厂建设，是新型电力系统建设的核心基石。6.金盘科技（688676）：AI数据中心变压器与干式变压器龙头，出海逻辑极为硬核。公司美国工厂已顺利投产，波兰工厂辐射欧洲，海外订单饱满且排期长。凭借在AIDC供电领域的先发优势，公司正从传统电力设备商向算力基础设施核心供应商转型，估值体系迎来重塑。7.中国西电（601179）：国内输配电装备“国家队”，特高压核心设备主力供应商。公司深度参与国内外重大电网工程，技术底蕴深厚。在全球电网投资高景气背景下，公司不仅受益于国内特高压核准提速，其成套设备出海也迎来黄金窗口期，具备极强的业绩兑现能力。8.华明装备（002226）：全球变压器分接开关“隐形冠军”，市占率极高。作为变压器的核心组件，分接开关具备极强的耗材属性与高毛利特征。随着全球变压器需求暴增及存量设备更新，公司凭借垄断地位与海外产能布局，迎来了量价齐升的戴维斯双击，业绩增长极为稳健。9.三峡能源（600905）：A股纯正绿电运营龙头，风电与光伏装机规模位居前列。在“双碳”目标与绿电市场化交易深化的背景下，公司凭借庞大的装机基数与优质的风光资源，绿电消纳与交易溢价能力突出。10.晶科科技（601778）：民营光伏电站运营龙头，算电协同全链路解决方案引领者。公司在八大算力枢纽省份精准布局超3GW新能源装机，并深度绑定头部互联网企业。通过“绿电+储能+能源管理”模式，公司成功将绿电资源转化为算力服务，开辟了高成长的新增长曲线。11.金开新能（600821）：电力与数据中心深度融合的标杆企业。公司依托新疆、内蒙古等西部绿电基地，深度参与大型智算中心建设，实现新能源供应与算力需求的直接对接。凭借低廉的绿电成本与“源网荷储算”一体化模式，在算电协同赛道中具备极强的差异化竞争优势。12.南网能源（003035）：背靠南方电网，综合能源服务与算电协同核心标的。公司聚焦零碳园区与数据中心节能业务，依托电网背景在绿电直连与电力调度上具备天然优势。通过AI与物联网技术，公司能有效协调电力与算力的动态平衡，为数据中心降本增效提供坚实支撑。13.甘肃能源（000791）：算力枢纽绿电聚合先行者，区域能源禀赋优势显著。公司旗下庆阳东数西算产业园绿电聚合试点是全国首个此类项目，通过智能调度为数据中心集群提供稳定绿电直供。该项目验证了商业可行性，公司凭借显著的先发优势，有望在绿电直供模式中持续领跑。14.龙源电力（001289）：国内风电运营绝对龙头，风电政策底已现。随着新能源全面入市及场外价差结算机制落地，绿电收入端政策不确定性消除。公司风电资产遍布全国，在机制电价竞价中表现优异。15.福能股份（600483）：稳健型绿电运营标杆，资产布局极为合理。公司在算力枢纽周边区域拥有充足的绿电供应能力，凭借长期积累的电站运营经验，成为算力企业绿电采购的可靠伙伴。在算电协同发展中，公司以稳定的盈利表现和优质的能源资产脱颖而出，兼具防守与进攻属性。风险免责声明：以上信息均基于公开盘面与行业逻辑梳理，不构成任何股票买卖投资建议。