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目前组合前五大持仓还是贵州茅台、中国平安、腾讯控股、招商银行、兴业银行。以我的投
目前组合前五大持仓还是贵州茅台、中国平安、腾讯控股、招商银行、兴业银行。以我的投资交易体系评价，目前贵州茅台估值合理偏低，还没有极度低估，但已经称得上便宜了，平安、腾讯、招银、兴银，都还肉眼可见地低估。贵州茅台和中国平安无论仓位还是股数，都已经达到我的心理目标，短期内若无特别大幅的下跌，我加仓的可能已经不大。腾讯在仓位上也已基本达标，但股权数距离心理目标还有一点距离，如果手里有钱，会把它作为首要加仓目标。招银在仓位上已经超过了兴银，这个趋势未来估计会继续维持，甚至加速，但总体上，我对银行股的持股数量也已经达到心理目标，未来也许会有小幅的加仓，很不会有特别大幅的动作。金融股，我主要布局的还是保险。
真便宜吗？别被银行保险“平均”了很多人一看全A市盈率不到20倍，就以为A股遍地便
真便宜吗？别被银行保险“平均”了很多人一看全A市盈率不到20倍，就以为A股遍地便宜。但看完2026年中报净利润前十，我沉默了：前十家公司赚走全市场约三分之一利润，其中5家银行、2家保险，7家都是大金融。工行、建行、农行、中行、招行，再加中国人寿、中国平安，几乎把榜单变成金融专场。剩下只有中石油、中国移动、长鑫科技撑场面。这意味着什么？我们看到的“全A估值低”，很大程度是银行保险用极低PE硬拉下来的。银行PE只有5到7倍，42家上市银行全部破净，保险估值也在历史极低分位。它们利润巨大、权重极高，一加权，全市场PE立刻显得便宜。但把银行保险剔除呢？多家机构测算，A股整体PE会从18倍左右抬到29倍甚至40倍以上，抬升至少50%。便宜的是大金融、石油、运营商这些高股息蓝筹；大量中小盘、科技、题材股，估值并没有那么友好。科创50PE动辄近百倍甚至更高，中证1000也在历史偏高分区。你手里的小票，可能根本不便宜。所以，别再用一个全APE判断市场贵贱。银行低估值，不是市场傻，而是市场在为息差收窄、资产质量和成长天花板定价。利润上是“亲儿子”，估值上却像“老干部”，稳定但缺想象力。一句话:A股不是整体便宜，而是结构性割裂。看懂利润分布，才看懂真实估值。别被平均数骗了，分板块、分风格看，才是成年人的投资视角。
中国平安百思不得其解，想了三天三夜没想明白，很多中小散户不买6倍市盈率的中国平安，转头去买600倍市
中国平安百思不得其解，想了三天三夜没想明白，很多中小散户不买6倍市盈率的中国平安，转头去买600倍市盈率的宇树科技。是不是宇树科技的故事讲得非常精彩，观众非常满意，众人纷纷掏钱出来玩中国平安百思不得其解，想了三天三夜没想明白，很多中小散户不买6倍市盈率的中国平安，转头去买600倍市盈率的宇树科技。是不是宇树科技的故事讲得非常精彩，观众非常满意，众人纷纷掏钱出来玩
老登股，们的年中业绩利润：中国平安：净利润1075.13亿紫金矿业：净利润498
老登股，们的年中业绩利润：中国平安：净利润1075.13亿紫金矿业：净利润498.13亿贵州茅台：净利润460.33亿江苏银行：净利润228.12亿宁波银行：净利润167.26亿南京银行：净利润137.43亿宝丰能源：净利润97.28亿中煤能源：净利润95.85亿恒逸石化：净利润79.55亿恒力石化：净利润72.04亿西部矿业：净利润63.58亿神火股份：净利润60.78亿华友钴业：净利润51.68亿大秦铁路：净利润47.7亿天山铝业：净利润41.65亿福耀玻璃：净利润39.72亿重庆银行：净利润37.67亿藏格矿业：净利润36.29亿南山铝业：净利润24.41亿川投能源：净利润23.49亿京能电力：净利润23.38亿陕西能源：净利润22.42亿盛屯矿业：净利润19.73亿
满仓死杠不适合大多数股票。满仓死扛必须满足以下条件:一是你看懂了生意。二是有高股
满仓死杠不适合大多数股票。满仓死扛必须满足以下条件:一是你看懂了生意。二是有高股息支撑。三是有高成长压轴。四是有现金流在下跌时加仓，降成本。否则，你千万不要满仓死扛。我2010年买中国平安，一直攒股，到2015年攒到2万股。如果一直拿着不减仓，现在还是赚钱的。后来大幅减仓了。回想持有中国平安，不如近五年持有江宁杭。有人总结我江宁杭轮动操作，我也是满仓死扛派，只不过死扛后，增加点灵活性而已。
中国平安的2026年中报是超预期的。分红增加了3.2%，每股分红0.98元，分红
中国平安的2026年中报是超预期的。分红增加了3.2%，每股分红0.98元，分红时间2026年9月10日。两次分红时间仅相隔3个月，按这个分红增长情况，2026年全年分红达到2.8元大概率，现价股息率5.37%。这是一个较高的历史股息率。中国平安是我多年的持仓股，一度重仓，自2010年至今一直持有。估计还会一直持有下去。这波下杀挺疯狂，我也在50元以下加仓到2万股以上了。70元时仅5000股。做了电梯很痛心，不过电梯已做了好几轮了，也适应了电梯。.
二季度国家队已经从贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业等消费股，兴业银行、招商银
二季度国家队已经从贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业等消费股，兴业银行、招商银行、中国平安、海通证券/华泰证券等金融股，万科、保利、海螺、三一等地产基建股里都退出前十大流通股之列，可以说国家队是从老登股里系统性撤退了。
