2025年，AI手机赛道迎来重量级跨界玩家——字节跳动与中兴通讯宣布搭载豆包手机助手技术的努比亚工程样机启动小批量发售，标志着AI大模型厂商与手机硬件厂商的深度合作进入实质落地阶段。此次合作引发资本市场强烈反响，AI手机板块指数单日大涨，福蓉科技、中兴通讯等多只个股涨停。
技术特征：当前AI手机发展呈现三大趋势：
1.智能体能力加速进化：华为MateX7折叠屏手机首次商用A2A智能体协作技术，荣耀Magic8系列实现3000个场景自动执行；
2.高权限Agent成关键：豆包与中兴合作的“AI原生手机”通过深度系统控制实现跨应用任务执行；
3.沉浸式体验创新：华为“AI动态图书”、荣耀“ROBOTPHONE”概念拓宽交互边界。
市场前景：IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量达1.7亿部（占比15%），2027年市场份额将超50%。产业链上游如广东思泉新材料（散热方案）、浙江水晶光电（光学组件）等核心零部件商，终端如中兴通讯、四川福蓉科技等企业深度受益。
AI眼镜市场：从音频设备到“第三块屏幕”2025年9月，AI眼镜概念全线爆发，江波龙、国光电器等个股涨停。Meta在MetaConnect2025大会上发布的第二代AI眼镜，集成全彩高分辨率显示屏、EMG神经腕带手势控制等技术，引发行业震动。
市场数据：
2025年第二季度全球智能眼镜出货量255.5万台，同比增54.9%；中国出货量66.4万台，同比增145.5%；预计2026年中国成为全球第二大市场，年出货量120万台，占全球12%份额。
技术路径：
1.AI拍摄眼镜：集成相机、蓝牙耳机功能，支持实时翻译、视觉识别；
2.AI音频眼镜：以语音交互为主，如李未可科技MetaLensChat；
3.AR/VR眼镜：通过光波导、MicroLED等技术实现沉浸式体验。
应用场景：工业安防、应急抢险、健康监测等领域加速渗透，消费级市场因XReal、Rokid、雷鸟等厂商入局呈现百花齐放态势。
AI手机+AI眼镜 概念：最正宗的6家公司深度分析，为投资者提供决策支持。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
核心逻辑：
与字节跳动合作推出搭载豆包大模型的努比亚AI手机，第二代机型已立项；
华为MateX7、荣耀Magic8等头部厂商AI手机均采用其5G基带芯片；
2025年三季度净利润同比增42%，获235家机构重仓持有。
技术壁垒：
自主研发的“AI原生手机”系统架构，实现高权限Agent跨应用调度；
散热方案供应商广东思泉新材料为其独家合作伙伴。
二，水晶光电——全球AR光波导片龙头核心逻辑：
微软Hololens、雷鸟创新核心供应商，提供衍射光波导及传感元件；
反射光波导技术适配AI眼镜轻量化需求，非球面玻璃镜片应用于小米AI眼镜模组；
2025年二季度营收同比增58%，AI眼镜业务占比提升至32%。
技术壁垒：
掌握折返式、反射式多条光波导技术路径；
与浙江水晶光电科技共建联合实验室，开发下一代光机模组。
三，瑞芯微——端侧AI芯片黑马核心逻辑：
RK3588芯片NPU算力达10TOPS，能效比行业第一，独家供应小米AI眼镜；
适配轻量化设备需求，支持端侧小模型与边缘大模型协同处理；
2025年三季度净利润同比增67%，获189家机构增持。
技术壁垒：
多核异构架构设计，单芯片集成CPU/GPU/NPU/ISP；
定制化电源管理技术，待机功耗低至3.8mW。
四，歌尔股份——全球消费电子代工龙头核心逻辑：
联合高通推出基于骁龙AR2平台的轻量级AR眼镜参考设计；
深度参与小米AI眼镜声学、光学组件及整机组装；
2025年AI眼镜业务营收占比达28%，同比增112%。
技术壁垒：
全球唯一具备“芯片-模组-整机”全链条代工能力企业；
自主研发的微型扬声器体积缩小40%，功耗降低35%。
五，博士眼镜——线下验配渠道龙头核心逻辑：
与雷鸟共同设立合资公司，研发拍摄眼镜、音频+AI眼镜第一代产品；
全国门店超1200家，AI眼镜验配服务覆盖率达85%；
2025年三季度净利润同比增39%，获156家机构调研。
技术壁垒：
独家“AI瞳距自适应”技术，适配不同脸型用户；
与明月镜片合作开发超轻树脂镜片，重量较传统产品降低60%。
六，亿道信息——XR设备ODM领军者核心逻辑：
子公司亿境虚拟自研AI眼镜全链路解决方案，与雷鸟、Rokid签署合作协议；
2024年推出软硬件一体化产品，覆盖视觉识别、语音交互模块；
2025年AI眼镜业务营收同比增94%，毛利率提升至38%。
技术壁垒：
端侧算力优化技术，支持1080P图像处理功耗降低50%；
自主研发的“AI-PIPE”硬件加速模块，响应速度提升3倍。
大家还想看什么概念的公司介绍，欢迎评论区告诉我。
本文观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担。郑茜：执业编号S1350623100002
根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，特此说明：相关内容仅为静态梳理，并无动态买卖指导，绝不构成任何投资建议、引导或承诺。股市有风险，投资需谨慎！
风险提示：以上内容信息来源于软件显示以及互联网、公司公告、证券报、公司以及行业官网、论文、券商研报等公开数据，相关个股并非推荐，不作为买卖依据，投资者应当根据自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！
