从宁德时代和亿纬锂能的业绩来看，宁德明年的产能估摸30%左右的增长，亿纬锂能估摸50%的增长，两大头部公司的产能提升，侧面反应出锂电池不会有过剩的问题，至于行业增长速度，预期在25—35%之间，具体情况还得看储能这个动量的增长。但至少有一点可以确定，就是明年的锂电池增速不会差。

如果确定了锂电池行业的增速情况，那就来看几个大的细分情况，电池、隔膜、6f、碳酸锂等

隔膜：从当前的细分赛道来看，隔膜明年预估将会保持紧平衡的状态，当前恩捷股份的每平米赚0.21元，但这个数值在过往的年份中仍旧属于较低位置，恩捷股份的单平利润在0—1元之间，合理的区间大概在0.4—0.6元之间，如果参考200亿平米，明年的利润将会大幅度增长。

6f：主要是被碳酸锂给带下来的，目前6f的供需比较平衡，天赐材料、天际股份，永太科技明年的投产都会有一个比较大的增加，所以明年还是参考紧平衡或者有缺口的思路

碳酸锂：钢铁网的库存数据已经跌破10万吨了，而当前每个月的库存在15—20天的水平，对于锂电池这样一个非常庞大的产业链来说，这个库存周期已经严重低于产业链的安全边际了，一个大的产业链合理库存周期在1.5—2个月，并且当前依旧在持续的去库，而且碳酸锂这个价格，上游根本没办法实际投产，所以过去我们看到的很多新增产能预期可能会大幅度减少，甚至减产。基于此碳酸锂短期价格估摸会快速反弹，然后达到一个扩产、库存、价格等三方平衡的水平。

今天宁德时代低开高走稳住了市场情绪，亿纬锂能则是业绩的利好高开高走，恩捷股份、天赐材料，璞泰来、先导智能均有表现，不过锂矿方面相对比较弱，大部分还处于水下。现在锂电池万事俱备，就等大盘情绪企稳了。

文章来源：琳子话

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