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商业航天：全球扩张与政策驱动2025年全球商业航天进入快速扩张期，发射频次提升、卫星星座化趋势显著，带动在轨数据服务、遥感影像、通信中继等细分领域需求激增。北美和欧洲市场以成熟的公私合作体系著称，亚太地区则因政策推动和产业链整合展现强劲增长潜力。中国商业航天产业迎来政策红利，国家航天局设立商业航天司并发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年）》，明确2025年GW与千帆星座在轨卫星超百颗、民营火箭企业切入国家级发射市场等目标，行业进入高频发射常态化阶段。
核聚变：终极能源的商业化临界点核聚变因能量密度高、燃料充足、安全性优越，被视为终极能源解决方案。2025年全球核聚变技术突破与资本涌入双重爆发：ITER项目（国际热核聚变实验堆）计划2034年开展氘-氚等离子体实验；中国东方超环（EAST）实现1亿摄氏度1066秒长脉冲运行；美国Helion Energy宣布2025年下半年建造世界首座核聚变发电厂。全球核聚变市场规模预计从2025年的3451亿美元增至2037年的6338亿美元，年均复合增速5.1%。
商业航天+核聚变双轮驱动,核心企业分析：为投资者提供参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
1.航天晨光：特种装备与航天测控的领军者
商业航天领域：公司特种装备被广泛应用于军事和民用领域，多次获得军队科技进步奖、省部级金银奖。其产品涵盖军用特种车系列、民用航空特种加油车等，深度参与商业航天测控网络建设。
核聚变领域：间接参与核聚变装置配套，如真空室、磁体支撑系统等关键部件的研发与生产，依托航天技术积累拓展核聚变市场。
政策红利：国家航天局设立商业航天司，推动测控网络标准化建设，航天晨光作为央企有望承接更多国家级项目。
2.华菱线缆：特种电缆的跨界突破者商业航天领域：公司是国内特种专用电缆龙头企业，产品广泛应用于航空航天、轨道交通及高速机车等领域，为商业火箭及卫星提供耐高温、抗辐射的特种线缆。
核聚变领域：高性能金属铬粉用于核聚变装置偏滤器、第一壁等核心部件，被列入“可控核聚变概念股”名单。其电缆产品适配核聚变装置极端环境需求，拓展至磁体系统、真空室等场景。
技术壁垒：掌握液体火箭发动机推力室内壁材料量产技术，材料平台优势覆盖航天、核电、医疗等多领域。
3.上大股份：高温合金材料的隐形冠军商业航天领域：公司高温合金材料用于火箭发动机喷管、燃烧室等部件，满足商业航天对轻量化、耐高温材料的需求。
核聚变领域：高温超导磁体是托卡马克装置核心部件，占成本比例达50%。上大股份通过控股子公司布局高温超导带材，产能扩至5000公里，满足聚变装置对高性能材料的需求。
市场表现：2025年三季度营收同比增长19.8%，净利润增长31.6%，毛利率升至22.6%，基本面支撑资金信心。
4.联创光电：超导磁体的技术先锋核聚变领域：控股子公司联创超导研发高温超导磁体，应用于托卡马克装置及直线型磁惯性聚变装置（如Helion项目）。其磁体系统成本占比达28%-50%，是聚变装置落地的核心支撑。
商业航天领域：超导磁体技术可延伸至火箭电磁发射系统，降低发射成本。
资本动态：控股股东解除质押250万股，显示财务健康度提升，为核聚变项目扩产提供资金保障。
5.国力电子：电真空器件的多元化布局者商业航天领域：公司真空电容器、直流接触器等产品用于卫星电源系统及火箭测控设备，客户涵盖蓝箭航天等商业火箭企业。
核聚变领域：陶瓷真空开关管、高压继电器等部件适用于聚变装置高压脉冲电源系统，参与ITER项目磁体电源配套招标。
技术实力：拥有双院士工作站，专利数量达145项，产品覆盖航天航空、安检、医疗等多领域。
6.必创科技：智能传感与数据服务的赋能者商业航天领域：公司智能工业业务占比70.79%，提供火箭发动机振动监测、卫星在轨健康管理等传感解决方案，客户包括航天科技集团。
核聚变领域：高温超导磁体测控系统、等离子体参数传感器等产品适配聚变装置实时监测需求，参与CFETR（中国聚变工程实验堆）项目。
战略动向：2025年11月召开董事会会议，审议续聘会计师事务所议案，强化财务合规性以支撑核聚变项目长期投入。
7.盛帮股份：密封件的跨界应用专家商业航天领域：公司橡胶密封件用于火箭燃料输送系统及卫星推进机构，客户包括航天科工集团。
核聚变领域：金属密封件适配聚变装置第一壁冷却系统，耐高温、抗辐射性能突出，参与EAST偏滤器改造项目。
市场定位：以“小而美”的细分领域优势，切入商业航天与核聚变双赛道。
8.国光电气：偏滤器的核心供应商核聚变领域：全球首家批量生产钨铜偏滤器企业，累计向国内外客户提供超5000件钨铜零件，中标EAST偏滤器改造合同，参与ITER项目偏滤器模块招标。
商业航天领域：微波器件用于卫星通信系统，客户涵盖中国电科集团。
技术壁垒：偏滤器成本占比达17%，是聚变装置实现高约束模运行的关键部件。
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