2026年11月5日 总第1444期

值日编辑：李一鸣 姜心宇

审核：毛雅欣 张咪咪 朱依林

执行主编：陈卓

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图源：彭博社

《南华早报》11月4日报道，中国盾构机出口管制引发印度供应链担忧，印业界呼吁自主制造。据中国商务部公告，自2026年11月18日起，中方将对部分盾构机及其零部件、相关技术实施两用物项出口管制。印度盾构机进口对华依赖较高，2025—2026财年进口额达4.86亿美元（$486 million），其中一半来自中国。印计划在中印边境建设高铁、地铁及战略公路，管制不会直接导致相关工程停摆，但可能拖慢项目进度。印商工部长戈亚尔表示，印度不会为获取中国关键技术妥协让步，“如果他们不卖给我们盾构机，我们就在印度自己造。印度不会屈服”，同时强调印方无意损害对华关系。印业界则呼吁借机提升本土制造能力。泰米尔纳德邦综合金融机构执行董事维贾亚拉姆·苏里亚穆尔蒂（Vijayaram Suryamurthy）指出，盾构机刀盘、液压及控制系统等核心部件技术门槛较高，印短期内难以实现自主生产，未来几年仍需进口，但应避免依赖单一供应来源。

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印人党支持者在北方邦举行徒步造势游行。图源：BJP官网

《印度快报》11月5日报道，印人党在舆论叙事战中陷入被动，党内就反击策略存分歧。印度反对党联盟“印度国家发展包容性联盟”（INDIA）持续造势，指控选票舞弊。印人党起初予以嘲讽，现已转向严肃回击。一是组织宣传活动，主动争夺舆论主导权。自10月底以来，印人党组织全国性徒步行旅（Pad Yatras）、公共论坛（Public Forum）、模拟议会等活动，由内政部长阿米特·沙阿、党主席尼廷·纳宾等高层带队造势。二是强化意识形态攻势，抨击反对党政治立场。印人党将反对党贴上“反国家”“反印度教”标签，指责其受境外势力操纵、图谋颠覆政权。10月31日，莫迪称反对党为“阻挠势力”，并质问“反印势力在支持谁？谁在说印度敌人的语言？”此外，印人党还借左翼学生领袖相关言论，指责反对党推行“反印度教议程”。然而，印人党内对反击策略仍存分歧。一方认为，赢得2027年初北方邦等关键邦选举即可挫败反对党、重夺舆论主动权；另一方则主张持续强化宣传反击，防止“选票盗窃”叙事在2029年大选前进一步发酵。多名印人党内高级官员指出，反对党已借助社交媒体、模拟议会等活动抢占舆论先机。鉴于2024年人民院选举中“宪法遭到攻击”的叙事曾在北方邦奏效，印人党担忧选举合法性质疑再次削弱其政治基础。

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2025—2026年阿富汗各省罂粟种植面积变化。图源：UNODC

《外交学人》11月4日报道，阿富汗鸦片种植大幅反弹，阿塔禁毒成效难以持续。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）最新调查报告显示，阿塔自2022年4月推行禁毒政策以来取得的减产成果正迅速消退。报告指出，2026年阿富汗罂粟种植面积同比增长330%，达4.3万多公顷（43,000 hectares），鸦片预计产量从约300吨升至近1500吨（1,500 tonnes）。种植也已扩散至全国34个省中的16个省。其中，东北部巴达赫尚省（Badakhshan）和塔哈尔省（Takhar）合计种植面积占全国总面积76%，传统西南部赫尔曼德省（Helmand）和坎大哈省（Kandahar）,种植面积也分别增长400%和300%。阿富汗鸦片种植反弹受多重因素推动：一是贫困、缺乏替代性农作物及欧洲市场需求旺盛推动复种，UNODC此前推行的替代发展计划（Alternative Development Program）尚未取得成效；二是部分种植地区农民对阿塔不满情绪上升，农民通过分散、隐蔽种植规避监管，而外来中间商介入及部分阿塔基层武装人员与毒贩利益勾连，进一步削弱禁毒政策效果；三是罂粟种植向阿富汗、巴基斯坦和伊朗交界地区扩散，跨境走私风险上升。分析认为，单纯依靠强制禁种难以实现长期禁毒，需结合替代生计、地方治理和跨境执法合作，遏制阿毒品经济死灰复燃。

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图源：《黎明报》

《黎明报》11月3日报道，巴基斯坦军方称已成功试射首款自研空对空导弹法阿兹（Fa’az）。据悉，法阿兹导弹配备最先进的末段制导系统，能够打击距离更远的敌方目标，有望显著提升巴空军作战灵活性，进一步巩固整体防御态势。值得注意的是，10月，巴还分别试射法塔赫-2（Fatah-2）增程型（ER）高超声速弹道导弹及其自研的法塔赫-4（Fatah-IV）陆地巡航增程导弹，前者能够高精度打击目标并突破敌方导弹防御系统，后者则配备了先进的航空电子设备和导航辅助设备，能以高精度和高杀伤力打击远距离目标。

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图源：《加德满都邮报》

《加德满都邮报》11月4日报道，在尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）访印前夕，尼正寻求印度提供逾20亿美元（$2 billion）经济援助，用于基建和灾后重建。尼预计将在印外秘唐勇胜11月4日访尼期间提交具体项目清单，并于11月底沙阿访印时公布援助方案。据悉，尼欲寻求逾10亿美元（$1 billion）贷款用于建设国内输电线路及其他基础设施；另寻求5亿美元（$500 million）赠款改造连接尼印边境苏瑙利（Sunauli）与博克拉（Pokhara）的悉达多公路（Siddhartha Highway）以及5亿美元赠款修复中尼边境地区遭洪灾损毁的基础设施。此前，印曾向尼提供过两笔信贷额度，但由于印设置如必须使用印方技术材料和人员等条件，尼未充分利用该额度。除援助外，两国预计还将讨论科西河项目、阿约提亚-贾纳克普尔（Ayodhya-Janakpur）铁路连接线，以及印支持尼人工智能发展目标等。尼还希望推动解决长期悬而未决的双边问题，包括边界争端、新增入境口岸、潘切什瓦尔综合水利工程（Pancheshwar Project）以及贸易和过境安排。

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图源：彭博社

彭博社，《印度快报》11月4日、5日报道，印度改革“烈火之路”（Agnipath）征兵计划，允许士兵延长服役期限并提供留军任职机会。莫迪政府于2022年6月推出“烈火之路”计划，旨在推动军队年轻化，并减轻军方薪资和养老金负担。根据此次改革方案，25%的“烈火士兵”（Agniveers）将在完成四年服役期后，根据成绩选拔留任；其余75%原须在期满后退役，今后可自愿延长服役两年，最后符合军方选拔标准且有意者，可转为正式军人。此外，印军还建立数据库，用于跟踪陆海空三军“烈火士兵”的服役表现。目前，印已有逾30万名“烈火士兵”。此次改革受多重因素影响。首先，印持续面临中、巴边境安全压力。同时，首批“烈火士兵”的四年服役期即将届满，促使政府为其提供更多长期留军机会。此外，青年失业、此前围绕征兵改革爆发的学生抗议，以及军队自身的作战需求，也推动政策调整。长期服役带来的稳定收入和养老金保障对青年具有较强吸引力，而北方邦、北阿坎德邦等地即将在2027年举行选举，选举考量也是此次改革的推动因素之一。

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图源：《商业线报》

《商业线报》11月2日刊发题为《美国如何惩罚印度——为什么每一轮资本外逃之前，印度都会先惹恼美国？》的文章指出，印度资本外流及卢比贬值不能简单归因于资本利得税上调，更应关注印度对美元的结构性依赖及印美政治关系的影响。作者TCA·斯里尼瓦萨·拉加万（TCA Srinivasa Raghavan）系印度资深财经记者、经济与政治评论员。

印度券商普遍将2024年9月以来的股市停滞，以及2026年3月以来境外机构投资者大规模撤资，归咎于2024年长期资本利得税上调。这种解释是“貌似有理的胡说”和对复杂问题的简单归因。尽管股票投资回报会影响外资决策，但长期资本利得税税率上调2.5%，并不足以让外资大举撤离。即使恢复原有税率甚至完全取消该税种，也未必能促使股市复苏或外资回流。此外，股市停滞与境外投资者撤资并非同一问题，两者的成因也不能混为一谈。

相比税收政策，印度对美元的结构性依赖可能是影响资本流动的更深层因素。境外投资者大规模抛售印度股票，不仅冲击资本市场，还会推动美元外流、卢比贬值，迫使印度央行动用外汇储备稳定汇率，使资本撤离进一步演变为汇率和国际收支压力。作者认为，印度需要大量美元，却无法通过自身经济活动赚取足够的美元，这种供需失衡使其容易受到外部金融环境变化的冲击，也为美国施加经济压力提供了条件。

回顾印美关系的发展历程，政治分歧与经济金融联系之间的关联值得关注。印度历次资本外逃和卢比贬值之前，往往伴随着国际油价上涨及印美政治摩擦，而后者的影响可能比市场普遍认为的更加重要。冷战时期，印度因限制美国资本进入、反对美国越南战争及开展核试验等问题与美国产生摩擦。冷战结束后，双方又因印度未支持美国对伊拉克的军事行动及1998年核试验出现分歧。此后，从辛格政府到莫迪政府，印美关系仍不时受到政治摩擦影响。相比之下，2000年至2012年双方关系相对友好期间，印度获得了大量来自美国的资金及外交支持。这种关联性表明，印度资本外流和卢比贬值不能完全脱离印美政治关系加以解释。

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本期编辑：杨林宇

本期审核：单敏敏 陈珏可

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