前面，文人专门集合了自己与四十二流光兄就中鸭基本面的对话。周六，四十二流光兄又专门做了长篇回复，再次从技术面与资金面角度，就中鸭近期走势谈了自己的看法。大周末，流光兄大费周章地长篇大论回复 ，是废了心血的。为使流光兄的心血不被默默地湮没，文人再次集合我们之间的相关对话，专文发出。喜欢的看看，不喜欢的略过。
一、四十二流光兄对中鸭近期走势的技术看法
文兄。这二天仔细看了一下中，有几点看法，我确定是一股或者几股游资配合业绩做了一波盘。有没有公司参与，这个不能乱说，只能说高度疑似吧。当然公司参与也可以在合理框架内。比如合理美化业绩。合理范围内。适当时候发公告，提高舆情。这个没有什么错的。是合理手段，属于商业手段。小型民企这个属于常规手段，没有什么特别的。资本市场非常诡诈。
从时间空间来看，因为从7月初到8月初，属于拉升期，一个月，拉了30点。从8月到9月，属于出货期，跌了20点。从时间维度和空间来看，是典型的游资做盘的时间和空间。非常典型。
10月的大跌。是两方面的原因。一方面是游资出尾货，不是一边拉一边跑，出尾货就是抛。另外，主要原因不是中自己的问题，而是大盘的问题，科技缩死了流动性，泥沙俱下。
我看了一下，7月从7.25到8月中到9.46的拉升。确定是吃货锁仓，从8月的9.46开始到10月7块多。全部是脉冲小单拉，大单出，基本确定是游资做了一次票。这种做盘，就是2个月，非常典型的。一个月拉一个月出。10月后面的杀跌。基本不是中的问题。百分之90是因为大盘和流动性。
其他的基本面我没有多少研究。我只是从资金博弈的角度看。目前中的问题，不是中的问题，是市场一个普例。流动性的问题。估计要稳定，起吗要等大盘稳定，科技反弹，释放了流动性才能。不过也快了。大盘已经加速赶底。在坚持一下也差不多就熬过去了。
二、文人关于中鸭基本面的核心观点总结
谢流光兄费心。周末还花功夫给大家分析股票。这个是长庄股，一直有人运作，游资只是间或加入。下跌，肯定是有资金出逃。谢谢你的意见。喜欢的参考。
但我更看重的，还是基本面。近期自己反复分析复盘，千万次地拷问了自己以前的分析，基本结论还是《中洲五论》与其它文章里反复强调的五点:
一、经过前面几年减值60亿后，中鸭的存货减值比例，累计已经高达近30%，远高于其它房地产上市公司8%的平均水平。中鸭后面，已经再无存货大幅减值的忧虑。
二、经过前面四年主动的战略收缩，中鸭目前已经是A股中第一个真正上岸的房地产上市公司，没有之一。公司手里的资产干干净净，还握有近60亿现金，且持有的项目，再无大幅亏损之虞。新政之下，公司可进可退，可以转型，也可以继续在房地产上做大做强，完全有可能厚积薄发。
三、反复核算，该股的清算价值（或称需要重置成本）就在接近200亿。主要包括: 三季报净资产33亿；迎玺二、三期剩余利润45亿以上；持有商业物业隐蔽利润100亿以上；股权投资价值10亿；合计近200亿。而公司目前却只有45亿总市值，显然极度低估！
四、公司目前仅仅22.57%的有息负债率，在所有上市房企中，也是最低的之一，甚至远低于保利、蛇口，它们均在28%以上。公司目前广受诟病的所谓高净资产负债率（91.44%），是公司前面四年累计60亿大额资产减值+目前116亿合同负债+持有商业资产严重低估等多种因素共同作用之下而出现的一种“扭曲”表象，根本就不是大问题。后面，随着迎玺二、三期结算，水到渠成地会增加利润（也就是净资产）45亿以上，同时减少合同负债120亿左右。如此，净资产负债率很快就会自然而然地降低到70%出头。
五、大股东注入的龙华商业中心，没什么问题。随着深圳市场回暖，大概率未来获利不薄。
既然公司没什么大的风险，还如此低估，个人也就随便它怎么折腾了。天不变道，亦不变，反正我是心如止水，无动于衷。爱咋咋地！兄弟姐妹们自便。
不信或者不认同不的，真诚欢迎你以数据与逻辑反驳。三人行，必有我师。可惜的是，两年来，尽管文人的上述观点一直旗帜鲜明，也一以贯之，且文人也一再希望有人提出不同看法，可到现在为止，还根本没人有理有据地反驳过。遗憾，非常遗憾。真希望有人能够能够拿出有力的反驳，也让文人开开眼界。果有如此之人，文人当师侍之！！！
再次谢谢流光兄。谢谢！
莫斯科不相信眼泪。面对目前的股市大跌，怨天尤人没用，自怨自艾也无益。想在股市生存，必须认识到，股市本身就是一个修罗场，投资本身就是一个不断修行的过程。只要你不想退出股市，就需要不断总结经验教训、找准问题所在，然后，有针对性地进行整改——擦干血迹，葬埋尸体，再上战场！
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