昨晚复盘介绍了近期调研的两个行业分享。有股民提醒，昨儿北京重磅发布人形机器人政策北京印发具身智能机器人产业高质量发展行动方案，怎么看？其实，这一波马斯克明确人形机器人推进极度缓慢，这个不是新能车。另一方面，如今人形机器人行业迎来产业整合，之前同质化过于明显。具体来说，《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》力争到2028年培育不少于5家国际一流、10家国内领先的人形机器人整机企业，京津冀区域整机产能占全国25%，关键零部件配套率超过60%，在京形成20万台/年的整机生产能力。2026-2028年行动方案将重心从技术培育与量产规模转向制造能力与供应链配套，并给出整机与零部件的具体参数线，包括整机平均无故障工作时间超过2000小时、连续作业续航4小时以上，高自由度灵巧手单只成本降至万元以内等。此前，10月19日，工信部在国新办新闻发布会上披露，2026年上半年我国人形机器人整机产品突破400款，产量超4万台，预计全年将突破10万台。2026年上半年国内公开披露的具身智能及人形机器人相关中标项中，教育科研机构占比约55.5%，政府及公共平台约20.6%，工业及技术型企业约21.1%。“出货不等于上岗”“有订单不等于有市场需求”“单机成本不等于落地成本”三个判断，相当比例设备月均开机天数不足10天，整机价格可能仅占总拥有成本（TCO）的40%到60%。

玉名