Anthropic更新招股书,将纳斯达克IPO定价区间定为每股70至78美元,代码ANT,预计11月18日定价、19日开始交易。
本次发行及出售合计8.25亿股,其中公司发行约8.014亿股新股、现有股东出售约2360万股,按区间上限募资约643.5亿美元。
按上限78美元测算,IPO与私募完成后市值最高约1.02万亿美元,完全稀释口径最高约1.405万亿美元,高于5月H轮9650亿美元的投后估值,也明显低于早前传闻的2万亿。
同时还有260亿美元私募配售,谷歌与英伟达各认购100亿,AMD 25亿,博通、美光、微软各10亿,台积电5亿,标的为无投票权的N类普通股;计入后本次交易总规模最高约904亿美元,超过SpaceX今年6月的862亿。