江南有个柳生，家里非常有钱，妻子一直没有生孩子，于是娶了一个漂亮的小妾。洞房花烛夜，两人正情投意合时，忽然听到窗外传来哀怨的笛声。小妾听了凄然落泪。柳生问她怎么回事，小妾回答说，这是她从小一起长大的青梅竹马郭生，两人早已私订终身，奈何父母强行拆散，不能如愿。柳生便把郭生叫进屋里，说小妾已经不是清白之身了，如果你不嫌弃她，可以领她回去。郭生和小妾叩谢大恩，离开了。三年后，柳生遇到一个乞丐妇人带着一个幼儿，仔细一看竟是小妾。问起缘故，原来郭生终究嫌弃小妾不干净，小妾一怒之下出走，无处可去，只能行乞，后来生下一个儿子，而这幼儿正是柳生的亲生骨肉。柳生收留了母子俩。柳家终于有人继承家业了。