英伟达市值一夜蒸发1.29万亿元【财经早读：今日市场主线方向梳理！】

商业航天、低空经济：政策与产业共振，弹性大！

周一商业航天、卫星导航、低空经济方向表现较强，中国卫星、世运电路、光洋股份等个股活跃。产业层面，“星云星座计划”等太空算力相关布局正在推进，卫星组网、太空算力、低空飞行器应用都带来了新的想象空间！这个方向的好处是位置相对不算高，资金刚形成合力，容易走出短线弹性！

人形机器人、具身智能：情绪最火！

周一人形机器人概念非常活跃，上纬新材、祥明智能、光洋股份等多股涨停，宇树科技盘中也一度走强！催化主要来自苹果团队开源机器人控制系统HALO，并在宇树G1上完成真实环境测试，平均成功率较高，让市场重新关注具身智能落地！这个方向的优势是产业趋势清晰，资金愿意给溢价！

PCB、算力硬件：AI订单最实！

周一电子、PCB方向吸金明显，工业富联、奥士康、世运电路、超声电子等表现突出，这个方向不是纯情绪，背后有业绩支撑：AI服务器需求带动高端PCB、光模块、连接器等环节订单改善，部分公司三季报已经体现出景气度，中国移动也释放了继续加大智算能力建设的信号，算力基础设施扩张对上游硬件仍有支撑！

半导体设备、国产算力：外围科技反弹带来情绪修复！

隔夜费城半导体指数大涨，对A股半导体、芯片设备、先进封装、国产算力方向是明显情绪利好！国内方面，晶圆厂扩产、国产设备订单、先进封装等方向仍有产业逻辑支撑！这个方向和海外算力链不完全一样，它更多的是看国内产能扩张和自主可控进度！