周末利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：中国移动与智谱正式签署合作协议，国产算力+大模型深度绑定

中国移动与智谱正式签署合作协议，双方围绕国产算力、大模型服务和AI商业化展开深度合作。智谱GLM系列模型将接入移动云MaaS平台，合作覆盖从底层算力供给、模型服务到商业化分发的完整产业链。国产AI大模型与运营商算力网络深度融合，AI应用商业化加速落地。

利好消息2：全球物理智能开源平台Hitch Open在进博会发布，物理AI进入产业验证窗口

全球物理智能开源平台Hitch Open在进博会临港展示区举行全球发布会，正式面向全球开源发布物理智能平台。现场完成AI自主决策机器人乒乓对打挑战，由上海交通大学—上海创智学院高岳教授团队与Hitch Open平台联合创造142拍新成绩，刷新该项目世界纪录。物理AI由技术验证进入连续产业验证窗口，具身智能训练基础设施加速完善。

利好消息3：华新建材拟约16.42亿美元收购巴西CSN CIMENTOS 99.99%股权

华新建材公告，拟以预估约90.337亿巴西雷亚尔（约16.42亿美元）收购巴西国家钢铁公司持有的CSN CIMENTOS 99.99%股权。标的公司为巴西第二大水泥生产商，拥有7家窑线工厂及6家粉磨站，水泥总产能达1700万吨/年（约占21%的市场份额），石灰石储量约22亿吨。本项目若成功实施，是公司乃至中国水泥企业首次进入巴西水泥市场。中国企业出海再下一城。

利好消息4：上交所：沪市上市公司总市值超65万亿元，科技制造企业加快成长

上交所发布最新数据，截至目前，沪市合计上市公司超2300家，总市值超65万亿元。其中，A股市值超千亿的头部上市公司近百家，合计市值超34.8万亿元。沪市头部公司中，科技制造企业在人工智能、集成电路、先进制造等领域加快成长，成为资本市场高质量发展的重要力量。资本市场科技含量持续提升。

利好消息5：深南电路控股股东提议2026年度现金分红总额不低于净利润35%

深南电路公告，收到控股股东深天科技控股出具的2026年度现金分红提议函，建议公司2026年度现金分红总额（包括可视同现金分红的回购股份金额等）不低于当年归属于上市公司股东的净利润的35%。上市公司分红意愿持续提升，股东回报机制不断完善。

利好消息7：中国移动2027年计划算力投资逾1000亿元，未来两年计算能力将连续翻番

中国移动董事长陈忠岳表示，2027年中国移动计划进一步提升采购总量，预计总金额在5000亿元以上，算力投资1000亿元以上，终端采销1000亿元以上。算力是中国移动投资的最大增量，今年开工新建3个吉瓦级计算园区，明年将再建2个，吉瓦级计算园区总数将达到7个。AI算力基础设施投资持续加码。

利好消息8：多家公司推出回购增持方案，产业资本密集加码

世运电路拟2亿元至3亿元回购；长光华芯董事长提议回购3000万至6000万元；五粮液集团增持计划实施完成累计增持约30亿元。产业资本密集回购增持，彰显对公司长期价值的信心。

说回市场：中国移动与智谱签署合作协议，国产算力与大模型深度绑定；全球物理智能开源平台Hitch Open发布，物理AI进入产业验证窗口；华新建材16.42亿美元收购巴西水泥巨头，中国企业出海再下一城；上交所沪市总市值超65万亿元，科技制造企业加快成长；多家公司推出回购增持方案，产业资本密集加码。

几个方向值得跟踪：

· AI算力/国产大模型：中国移动与智谱合作，国产算力与大模型深度绑定，AI应用商业化加速落地。· 物理AI/机器人：Hitch Open全球物理智能开源平台发布，物理AI进入产业验证窗口，具身智能训练基础设施加速完善。· 光通信/磷化铟：光智科技签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底长协，Coherent Corp.为全球光通信龙头，产业链景气持续验证。· 核电/清洁能源：全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动，四代核电技术迈入规模化商业化阶段；中广核风电项目全容量并网。· 资本市场政策：多家公司响应回购增持再贷款政策密集回购，深南电路提议分红不低于净利润35%，战略工具持续发力。· 航运保险/外贸：七部门发布航运保险高质量发展指导意见，扩大保障供给，航运保险产业链迎来政策利好。· 量子科技/空间科学：中国空间站制备出已知最冷物质，刷新人类低温纪录，量子科技前沿研究取得重大突破。