CPO近况更新：（1105）1.英伟达已向核心供应商们签订了协议，明确了明年确定性需求；2.昨天NV在台湾再次与供应链明确了CPO进度表，根据指引明年产能为今年的15倍，28年比27年翻倍；3.根据已经签订协议倒推，明年第二代CPO交换机Spectrum出货量在20W台以上 ，根据指引测算28年至少40W台第二代。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$