不少半导体公司放出亮眼的三季报预告。澜起科技利润大增，单季有望创出新高，DDR5芯片需求跟着AI服务器往上走。海光信息芯片需求保持增长，中船特气、云南锗业、天岳先进这些上游材料企业业绩同样暴涨，AI、光通信拉动订单放量。整条产业链业绩都在兑现，机构看法分化。一边看好AI算力带动的景气还能延续，另一边提醒部分环节估值不低。有券商认为这波半导体调整幅度不小，快接近阶段底部，可以留意超跌带来的机会。