周末梳理了几条主线，下周开盘重点盯这几块周末整理了下当下资金的几个主攻方向，简单跟大家聊聊我的看法。先说半导体芯片，韩国那边零部件缺货，交货周期甚至拉长到40个月，这个是实打实的供给紧张，对国内半导体设备、零部件这块，算是利好。不过要注意，这种消息容易被短线资金拿来加速，高位票不要盲目去追。然后是算力硬件，PCB重新报价、头部光模块厂商提前锁核心物料，能看出来算力上游的需求还在，这条线是这一轮科技行情的核心主线，持续性相对会强一点。次新这边就比较偏情绪博弈了，沈鼓集团一下子拉这么猛，很容易刺激次新的投机情绪。但次新波动极大，没有基本面支撑，风险很高，只适合短线老手，普通散户尽量少参与。AI应用这边，阿里云把云市场升级成AI应用市场，算是一个催化，利好国内做AI落地的企业。但AI应用板块历来分化很重，大多是短炒，很难走出长趋势。最后是HBM，三星把产能倾斜过来，全力押注HBM，这个方向长期逻辑很硬，属于存储里面最优质的细分。整体来看，资金重心还是在科技这条大线上。下周开盘，优先看算力和半导体设备的承接力度。如果科技板块集体高开，反而要小心分化。