光刻胶接下来估计要疯了！

光刻胶 半导体

日本那三家光刻胶巨头（JSR、东京应化、信越化学）已经正式发函，从10月1号起，全球统一定价直接涨15%。

这还只是“基础涨幅”。要是买现货散单，价格直接飙到32%到38%；专门给HBM（高带宽内存）用的浸没式ArF光刻胶，最高涨了24%。

明面上叫“新定价”，实际上就是没得选。全球超过八成的光刻胶份额都攥在这几家手里，高端的EUV光刻胶更是被他们占了九成以上。 晶圆厂再大牌，面对这种通知也只能签字掏钱。

有意思的是，这次涨得最狠的，偏偏是AI算力最急需的HBM专用和3D NAND厚膜专用光刻胶。AI把存储芯片的需求拉爆了，光刻胶成了这条产业链上最不起眼、却最卡脖子的一环。

平时咱们总说国产替代慢、技术不够硬，现在人家把涨价函直接拍桌子上了。国内ArF光刻胶的国产化率长期不到1%，KrF也就3%左右。 但这一波，反而把验证周期硬生生压缩到了一年半，晶圆厂开始主动给国产光刻胶开门了。

有些窗口，还真是被对手亲手推开的。这波涨价，你觉得国产光刻胶能接住多少？

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