赵老哥：下周反转
指数分析
周四触发了今年第二次地量之后，周五市场增量3248亿，一天之内完出现了放量调整和拉升两个动作。
对比7月下旬频繁出现的下影线来看，市场在周五低点附近大概率会形成强力支撑。
时间节点分析，市场已经连续调整了约两周的交易日，算是对美联储加息预期的提前计价交易，即使真的加息了，出现的低点算是靴子落地，反而是看机会。
同时，周五市场低开回调，更多是因为外因所致，打破了此前它横盘窄幅震荡结构，外因消化后图形结构本身也有着向上的修复需求。
所以，综合来看，对于下周的市场环境，可以相对乐观一些。
需要注意的细节：
周五市场的回升，主要受益于大科技方向的午后走强，说明市场的图形结构和大科技仍旧高度关联。那么如果大家在科技方向的，近期也就不用想着切换到别的方向了，最多也就是盘中做做差价。
AI科技：
科技方向周五下午带着指数上行，并且伴随着资金增量入场信号，CPO，PCB，MLCC资金流入居前。
放在平时科技的波动，并不会过于在意，但周五的盘面主要还是大科技给带动上来的。传递出来的信号是：如果市场图形要继续进攻的话，大科技仍旧是绕不开的载体。
AI硬件科技，有四大分支核心分别是：影响半导体板块的核心寒王，影响存储板块的核心长鑫，影响CPO板块的核心中际，影响PCB板块的核心东山。
那么如何判断大科技环境整体都变好呢？建议观察四大分支核心的表现，什么时候它们企稳且连续放量上行了，那么大科技的整体环境也就好起来了。
目前来看，海外链的CPO和PCB方向，暂时出现了企稳信号，后续需要观察的是能否持续放量上行，从而进一步判断大科技方向的介入时机。周末，关于AI科技也有相关消息发酵，但结合目前菜市场内的整体环境，仍旧是成交量不足，对于科技方向，建议还是从题材角度的思路出发。
题材角度的思路，建议寻找情绪前排核心品种的机会，或者近期成交量活跃的品种，而非整个大科技板块的机会。
相关活跃品种：超声（PCB+高阶HDI前排核心），华脉（光纤概念活跃品种）
总结：科技这里可以多看看了，不过整体成交额太小加上节前效应，选票注意成交额不能太大，分歧时低吸为主！
周末消息
1、AI
（1）SpaceX爆料重磅利好：百亿美元算力大单落地，轨道算力时间表出炉。
（2）高盛科技大会收官：巨头齐声看好AI。
（3）英伟达据悉正洽谈投资Anthropic的大型IPO项目，英伟达正就向Anthropic的首次公开募股投资高达100亿美元进行谈判。
（4）识局Insight发文：《昨天国务院常务会议背后，一个被低估的顶层逻辑切换信号》，其中提到：其中分量最重的一项议题是研究算力网建设有关工作会议指出，算力网是人工智能发展的基础支撑。
（5）11日，Kimi K2.8 Preview在Kimi Code和Kimi Work全量上线，官方称综合性能接近旗舰 K3，且Coding和Agent能力进一步提升。
（6）新闻联播：我国词元需求呈现爆发式增长，预计2026年消耗量将达到10亿亿。
（7）据国家数据局，11日，国家数据产权登记服务系统上线试运行，我国正式开展数据产权登记工作。
（8）DeepSeek灰度测试语音对话，测试到的用户在App右上角会有一个小喇叭按钮。此外，DeepSeek的设置页面会出现一个“朗读音色”选项，用户可以选择四种音色。
2、旅游
（1）上海旅游节活动启幕，近一周上海文旅预订量同比增长15%。
（2）广西壮族自治区人民政府办公厅印发《旅游强区建设“十五五”规划》的通知。
（3）CCTV记录：通江达海！纪录片《平陆运河》9月12日晚CCTV-9开播。
（4）央视财经发文：中秋热门火车票开售即秒光，宝藏小城火了酒店预订量增超1000%。
（5）进一步促进入境旅游消费，江苏出台“新10条”诚邀全球游客。
3、消费电子
（1）目前已有iPhone Duo预售订单在电商平台“得物”开价。得物App价格表显示，原售价15999元的256GB版本现已有商家出价至59999元，溢价44000元，涨幅约275.02%；定价17999元的512GB版本溢价至69999元，溢价52000元，涨幅约288.90%
（2）Meta可能已提前泄露下一代高端超轻薄头显。
4、农业
三部门联合印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026-2030年）》。
5、医药
14上午10时举行“开局起步十五五”系列主题新闻发布会，介绍推动健康中国建设取得决定性进展有关情况，并答记者问。
6、光伏
阳光电源：光伏逆变器、储能变流器和储能系统向上调价5%-15%。