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AI小黄鸭让瑞芯微涨停，折叠屏、3d打印，华署、铂力特大涨，《后西游记》引爆传媒，半年报8月底结束、三季报预告10月才启动，9月下午开始中秋、国庆连放假，那么9月有限的十几个交易日可能是主题行情？对电子来说，9月有什么大事呢？

中美会面，核心聚焦：1）华为：华为全连接大会9.17～9.19以及，华为韬手机9月发布。核心受益：中芯国际、拓荆科技，弹性标的：艾为电子（重视韬手机散热新方案）2）国产算力：调整幅度大，寒武纪、海光、芯原等3）长存上市：fab和封测扩产难，卡在设备和上游，联讯仪器、拓荆、中微、微导、北方等等，设备核心在仓位，个股往往是先涨和后涨区别。

当然，海外算力具备低估值、高增长，也持续看好Pcb、模拟、被动等多环节。

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经济观察报