AI应用火了，这个赛道要起飞？
最近AI应用利好不断，大模型迭代升级迅猛，Agent能力越来越强，产业赋能越来越强，加速向办公、生活、生产、服务等场景渗透。今天传媒、数据、人形机器人等应用端板块引领反弹，是不是AI应用要爆发了？
一、AI应用行情要爆发？
腾讯推出WorkBuddy，DeepSeek、千问等头部家纷纷推出自己的Agent，大有百花齐放之势。互联网券商龙头 $东方财富(SZ300059)$ 推出的妙想金融大模型，集成claw与SKill，覆盖基本面、技术面、资金面分析，行业研究、行情研究、投研、选股等应用场景，功能十分强大，是搜集信息、研究公司、洞察行情的好帮手，我用着很顺手，爱粉们也可以试用一下，确实不错，能省很多事。
今天第一篇文章重点讲了《产业周期与行情周期》值得大家好好读一读，AI行情第三波我更看好应用端，今天传媒、数据等大涨，但我觉得AI第三波行情还不至于这么快就发动。
应用端虽然在进化，但还没有现象级产品，商业模式还没完全跑通，盈利量级还太小，不足以引爆市场像炒算力链那样疯狂炒作。因此，对于AI应用行情暂以反弹视之，不能太上头。
AI应用核心标的不在A股，在港股，港股科技才是AI应用的真正龙头，大模型核心玩家、生态圈核心玩家基本上都在港股。若说AI应用爆发谁能成为最终的真正受益者？我想腾讯、阿里、京东、美团、小米等科技巨头的可能性更大。看好港股科技的中长线投资价值与性价比，但没调到我想要的位置，准备再等一等。
二、探底回升，反弹继续？
银行、保险、煤炭极力护盘稳定了市场信心，AI应用爆发激活了市场人气，股指探底回升，下步有冲击4000点之上压力区可能，暂以结构性反弹对待。
消费与创新药拖了后腿，消费利空出尽，连续横盘数个交易日，短线要选择方向，如果向下突破的话，有可能是空头陷阱，我准备寻找低点拿些筹码，中证消费或CS食品饮料。如果向上变盘，中证消费应是奔着半年线去了。
创新药跳空低开，信号偏空，虽然探底回升，但不意味着调整结束。主要是前面一波涨得过猛，药明康德、康龙化成等涨幅巨大，积累了巨量获利盘，需要更充分的洗盘，从调整时间和空间来看，都不是很充分，观察地量止跌信号。今天逢调整回补了一些前期止盈的筹码，后面如果延续调整，刚好择机把高抛的筹码分批接回。
有色刚好卡在下降趋势线，这里不是开仓的好机会，我的做法：要么等回调止跌，要么等突破回认确认。
小金属在科技领域应用越来越广，需求越来越多，稀缺性越来越强，中长期有潜力，但眼下位置与性价比并不特别好，有色板块指数是处于历史高位，不是历史低位，有好机会的话考虑波段玩一玩，没好机的话不考虑追涨杀入。
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