8.12今天策略消息面：美伊僵局施压三大指数续跌！存储、光通信反弹，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%，希捷科技涨2.44%，美光科技涨0.87%，Rambus涨0.55%，西部数据跌0.09%。光通信概念股整体走强，CRDO涨3.23%，迈威尔科技涨1.8%，中概股方面，纳斯达克中国金龙指跌近3%，

油：据伊朗方面11日消息，一艘沙特阿拉伯船只在曼德海峡遭到袭击，至少3人死亡。盘中，伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔在社交媒体上说，在伊朗的条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。

Ai应用：上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”，实现产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。

人型机器人：2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，同比增长超200%，其中中国厂商占全球出货量超过97%。智元机器人上半年出货约8400台、全球份额44%，位居第一。8月11日晚间，宇树科技网上摇号中签结果出炉，中签号码共有19414个，机构：一签或赚35万。

芯片半导体：SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。

算力：芝加哥商品交易所集团（CME GROUP）和硅谷数据公司（SILICON DATA）将于10月5日推出算力期货。

AI安全：8月11日，有报道称，近日字节跳动成立了一个新的一级部门：AI 数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行。

今日方向关注：芯片：精测转2，微导转债，联瑞转债

Ai应用：普联转债，奥飞转债，科蓝转债

次新：久吾转02，三江转债，科博转债