MLCC逆势爆发，消费电子迎来基本面拐点机会在全市场普跌环境下，MLCC陶瓷电容成为全场最大黑马，板块午后直线拉升，多只龙头强势封板，走出独立单边上涨行情。行业核心逻辑是持续两年的库存周期见底，海外大厂陆续上调产品报价，下游新能源、消费电子、机器人订单回暖，行业供需格局彻底反转。相较于一日游题材炒作，MLCC具备明确的基本面改善逻辑，叠加板块长期深度调整，估值处于历史极低位置，安全边际充足。在周期股集体退潮的当下，MLCC是承接存量资金最优洼地，后续大概率走出趋势性慢涨行情，可重点跟踪板块龙头放量持续性。