7月份光通信、半导体暴跌之后，给市场狂热的情绪浇了一盆凉水，也给其他行业一个机会。从这个月的情况来看，我觉得市场有走良性上涨的可能性。

真正好的资本市场，应该是百花齐放，主要权重股票的业绩与股价基本配合。有良好成长前景的科技股可以给予更高估值，但不能离谱到大幅透支股价；有稳定预期的红利股稳步上涨，让风险偏好较低的股民能安心持股。

之前那种只有某一两个狭小赛道股不管泥沙疯狂上涨，虹吸市场全部资金。也不管股价是不是有巨大泡、是不是只是蹭了一个概念，极其不健康。不健康的股市，必然以暴跌收场。

如果市场在现在这个位置稳住，部分高估赛道股在震荡中消化估值。股市领头羊向AI应用、创新药、新能源、新材料、战略资源等更多科技和关键赛道扩散，继续走牛是有可能的。毕竟，多数赛道估值合理，甚至极度低估。