周一舆情热点整理

①自主可控/光刻机（对日反制）

催化：日本对华半导体技术封锁8月16日全面落地执行，日系光刻胶官宣涨价，供应链扰动加速国内半导体材料、光刻胶国产替代，自主可控迎来窗口期。参考标的：长鑫科技、国际复材、龙图光罩、商络电子、西安奕材、利和兴、怡达股份、国风新材

②泛消费

催化：《扩大消费“十五五”规划》出台，目标到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元，中长期提振内需消费。参考标的：一鸣食品、香飘飘、华天酒店、皇氏集团、百洋股份

③电力电网（特高压）

催化：全国用电负荷持续创新高；“十五五”期间国家电网特高压在建总体规模将达到“十四五”的两倍，电网建设进入加速周期。参考标的：立新能源、国际复材、风范股份、三变科技、长城电工、太阳电缆、绿发电力

④算力+

催化：国内加快算力网建设；上海出台政策，推动算力、基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成模型产品出口。参考标的：亚康股份、国际复材、商络电子、利和兴、云南锗业、申菱环境、行云科技、莲花控股

⑤医药生物（创新药/CXO）

催化：药明康德、百济神州等多家药企上调2026全年业绩指引；1‑7月国内创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席，出海逻辑持续兑现。参考标的：百花医药、哈药股份、百普赛斯、瑞康医药、毕得医药、亚太药业

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