科技的确定性是订单和业绩，
光模块FCC压制利空下真正时间点到2028年，
但是股价是提前超1年反应的。
PCB和先进封装反而不受FCC影响，
甚至在高盛的高预期增长下，
有行情提速的需求。
整体利好国产替代，
光器件和共封装都是A股Ai科技替代方向，
光器件光迅科技、源杰科技，
先进封装华天科技、通富微电、长电科技等。
PCB三千不断点出来：
行业整体饱和 、
高端PCB紧缺胜宏科技、深南电路、生益电子。
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