周五，美股AI应用龙头公司Palantir大涨10.32%，受业绩刺激驱动本周涨幅达39.78%，市值达4134亿美元。从近期美股的表现来看，美股的AI软件应用服务板块已经有了要牛起的迹象，算力基建大牛市炒了那么久那么高，叙事已经乏力，关键的是美股的算力基建存在明显的较大的“泡沫”，此时美股的AI叙事从算力基建转向AI软件应用或许是最正确的趋势与结果。当然，接下来Anthropic与OpenAI的上市，将会给予全球市场的AI大模型一个对标的估值“锚点”。就目前来说，美股AI应用就是看Palantir。

Palantir是一家大数据与人工智能软件公司，成立于2003年，旗下核心产品包括面向AI应用部署的AIP平台、服务于国防与情报领域的Gotham系统，以及用于软件部署管理的Apollo平台。目前Palantir已成为美军最大AI供应商。美国银行分析认为，Palantir被视为“最佳级别的AI赋能平台”，而不是普通生成式AI软件，并且商业AI与政府国防业务构成双重增长引擎，再加之Palantir已经证明AI可以转化为收入、利润与自由现金流，美国政府采购和西方世界军工防务数字化为其提供了增长周期。（至于中国版的Palantir，只有科大讯飞能够真正的对标，没有其它。）🍎🌹