昨夜复盘，寻找到三只标的值得关注：1、康强电子公司是国内半导体封装材料核心企业，主营引线框架、键合丝，是芯片封装必不可少的基础零部件 。引线框架国内市占率领先，冲压、蚀刻两大工艺齐备，高端蚀刻框架精度可达±0.01mm，良率表现优异，适配先进封装、Chiplet、HBM相关需求，打破海外技术垄断。客户覆盖国内头部封测厂商，产品广泛用于AI算力、汽车电子、功率半导体赛道。键合丝业务同步扩张，和引线框架形成业务协同，充分受益半导体国产替代浪潮，是封测上游的关键材料标的 。2、至信股份国家级专精特新小巨人，聚焦汽车冲焊件与配套模具，打造模具开发、零部件制造、自动化集成一体化能力。公司的产品覆盖车身结构件、底盘件以及新能源车电池防护构件，深度切入新能源汽车产业链。全国布局十多处生产基地，就近配套整车厂，具备快速响应的交付优势，客户包含了比亚迪、吉利、蔚来等主流车企，同时服务电池零部件企业。公司掌握整车同步开发能力，能够参与新车型前期研发，跟随新能源车放量，零部件订单持续扩容，在车身轻量化方向具备成长空间。3、洛阳钼业公司为全球化多金属矿业巨头企业，矿山资源遍布了多个国家，铜、钴产能位居全球的前列，铜钴资产是核心利润的来源，充分受益新能源、电网建设对铜钴金属的需求增长 。同时布局钼钨、铌、磷肥的业务，近年加码黄金资源，构建多品种资产组合，有效对冲单一金属周期波动风险。旗下IXM金属贸易业务，打通全球购销渠道，为矿山业务提供现金流支撑。铜钴矿山持续扩产，未来产能还有释放的空间，兼具资源储量、成本优势与全球化运营的能力，是新能源上游资源平台型企业。风险提示：本文仅为业务解析，不构成任何投资建议。