*【上市公司公告】1、江丰电子：拟出资5000万元参与私募投资基金 投向半导体上游、设计公司及下游新兴应用AI等领域。2、骄成超声：先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单。3、重庆水务：拟4663.99万元收购潼南南区污水处理厂二期扩建工程资产等。4、百济神州：预计2026年度营业收入449亿元-462亿元。5、兆日科技：筹划发行股份购买资产事项 股票停牌。6、开能健康：拟2500万元至5000万元回购股份。7、美的集团：累计回购A股股份金额达69.73亿元。8、中赋科技：拟与合肥国投共同投资收购军科正源控制权。9、凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权。10、中研股份：取得兴业银行不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函。11、无锡银行：股东拟合计减持不超1.96%公司股份。12、招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮 总价约24.85亿元。13、牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元 同比下降23.56%。14、东阳光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励。15、宁波港：7月预计完成集装箱吞吐量456万标准箱 同比增长5.9%。16、潜能恒信：拟定增募资不超2亿元 用于补充流动资金和偿还银行贷款。17、荣旗科技：取得不超过4500万元回购专项贷款承诺函。18、华谊集团：拟与控股股东进行资产置换 置入广西能化51%股权。19、族兴新材：收购泽明新材控股权并增资。20、农大科技：拟3000万至5000万回购股份。21、铜冠矿建：签订安哥拉铜矿基建工程合同。22、巨能股份：与3家关联方签销售合同预计总金额387.5万元。23、万达轴承：公司产品回转支承主要应用于叉车转向系统、工业机器人等自动化、智能化新兴领域。24、灿能电力：控股股东等拟合计减持不超2%股份。
*【游资看点】1、进入2026年二季度，AI PCB产业链拉货节奏明显提速，新增产能匹配下游客户新平台订单持续释放，业绩有望保持环比高速增长趋势。中长期看，围绕AI数据中心场景中信号传输提速、集成度提高等痛点，PCB产业链正从新材料、新技术等维度进行创新升级，长期成长空间进一步打开。
2、受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期。随着正交背板需求增加、CoWoS工艺升级，未来PCB将更加类似于半导体，价值量稳步提升。亚马逊、Meta、谷歌等云厂商自研芯片设计能力弱于英伟达，对PCB等材料的要求更高，价值量更具弹性。
3、算力景气上行，PCB量价齐升。随着大模型Agent、Coding能力快速提升，模型厂商ARR、CSP云业务收入加速增长，AI商业化加速落地。AI算力硬件代际升级，对传输速率、损耗、散热提出更高要求，驱动PCB往高密度、高性能方向发展。
4、AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，覆铜板龙头持续涨价，PCB估值上修。PCB产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长，产业逻辑持续兑现。建议关注AI PCB相关龙头企业。
