市场热议榜单出炉！云南锗业斩获四连板，AI算力、光模块全线爆发，本轮行情核心主线浮出水面8月8日市场热度榜单新鲜出炉，板块核心龙头云南锗业强势走出四连板，带动AI算力、光通信、CPO赛道集体走强，盘面赚钱效应全面扩散。本轮磷化铟产业链持续走高，并非单纯题材炒作，行业供需基本面支撑力度充足：随着AI数据中心1.6T高速光模块加速渗透，磷化铟衬底刚需呈指数级增长，1.6T产品对磷化铟需求量达到800G光模块的2.7-3倍，数据中心需求占行业总采购量八成以上。供给端瓶颈短期难以缓解：2026年全球磷化铟衬底有效合规产能仅75万片，但市场总需求达260-300万片，供需缺口超70%；同时产线建设投入高、扩产周期长达3-5年，新增产能释放节奏严重滞后需求。价格端同步兑现景气度，4英寸磷化铟衬底8月均价较年初上涨45%，上游原料精铟年内涨幅超80%，上下游价格共振抬升产业链盈利预期。综合盘面与产业数据来看，磷化铟上游材料是本轮AI硬件行情的核心领跑细分。