半导体设备的逻辑其实还是比较强的，存储扩产，利好的就是半导体设备。

AAOI 财报显示，800G光模块扩产10倍，旭创这些光模块纷纷下挫。其实海外链都是一个尿性了，哪怕是这两天反弹强一点的PCB，其实也是扩产严重，后面的逻辑只会越来越弱，海外链的故事只会越来越难讲。科技牛市的收尾行情，必然会是国产替代。